通用将与高通、苹果合作折射智能照明行业发展

据央广新闻报道，通用电气日前宣布，将与高通和苹果合作，利用数字技术以及市场对大数据的兴趣推动照明业务的复苏。通过与高通的合作，通用电气将帮助零售商通过嵌入至LED 灯泡的技术连接购物者的智能手机。这种“室内定位”技术将可以根据购物者在商店中的位置发送订制的优惠券。通用电气还表示，将开发兼容苹果互联设备平台Home Kit 的LED 灯泡。这款灯泡的灯光颜色可以根据人体状况而调整。这些合作表明，通用电气计划进入近期刚刚兴起，但竞争已非常激烈的互联照明市场。这类互联照明产品可以连接至智能手机。有分析称，智能照明将是未来LED 企业摆脱低级价格竞争困境的良好机会，未来也会是智能家居的关键一环，前景光明。LED 行业在新技术和互联网的时代有什么样的机会？哪些企业能分享新技术市场？根据4 月国内多家LED 企业公布的2015 年一季度业绩预告显示, 十家LED 企业中有7 家一季度业绩预增, 三安光电、鸿利光电、联建光电业绩预增50% 以上,LED行业是处于欣欣向荣阶段吗？

东方证券投资顾问左剑明对此进行介绍。

左剑明：应该看到有两个方面，一方面现在整个市场方面的价格体系开始明显下滑，三年之前LED刚刚出现时石棉整个零售价格出现较大变化，所以我们看到从之前只能是在于工业、包括公用事业类行业进行使用，现在进入到家庭，因为它整个价格体系出现了大幅度下滑，另外，我们要看到整个渗透率的提升，一方面是因为价格体系波动，另外更多是由于生产厂家不断介入，所以我们认为通过所观察到的，LED 整个消费市场已经开始之从之前比较缓慢的爬坡期进入快速的渗透期。

通用电器高调进入市场是做互联网照明，您觉得主要原因是什么？

左剑明：主要有可能是看到了市场份额，按照预测，LED 照明领域当中会有一个百亿级的市场，从这个情况来看，包括目前为止到了照明领域，这当中做了大规模的使用，这是第一个方面；第二个方面现在的运用领域当中，做了不断的扩充，无论是国内还是国外，相关目前为止针对白炽灯的使用和销售已经开始出现明文规定和禁止，所以产品的升级换代不光是通过行政政策和现在的市场化政策两方面挤压之后，现在所关注到LED 应用领域开始出现快速转头。

通用电气想打造的智能照明为LED 企业提供了很好的移动互联入口。智能照明将促使传统的灯具企业加大与移动互联公司合作，照明可能成为未来大物联网不可或缺的一部分。未来视频、通信、智能家居等等各个领域的发展会给LED 智能照明什么样的创新空间和行业发展空间？

左剑明：说两个非常现实的案例，第一是机箱领域当中，有一个之前做智能家居的上市公司在做产品展示的时候进行了成本测算。只要安装了芯片之后，因为芯片成本不会太高，使用在100 平米的房子里，通过手机控制整个家电和整个照明领域的一个开关，这种应用前景会有大幅增长。因为过去在实验室领域的应用已经进入了百姓家庭。另外，我认为更加大的市场在公用事业行业，因为LED 照明领域当中，过去会先占一些像隧道、桥梁等的照明变成转化为用财政做LED 补贴，开始慢慢做培育。

我认为目前为止的价格体系已经到了另外一个阶段，大家都在追求，特别像一线大城市，上海、北京等，现在有很多电线杆，我们称之为照明，但是大家都会有另外一种称呼叫做" 风控wifi"，未来将会进行结合，比如上海外滩灯箱的广告中，如果是它又树着电线杆，又树着一个"wifi" 电站，大家会觉得非常难看，有没有技术两者结合在一块？据我们目前了解，技术做了打通，而且今年下半年项目将落地实施，所以我认为，照明公司跟现在的智能家居，包括移动通信领域做相互合作和渗透，这个应该是一个大概率。回过头来再看，腾讯跟上海市政府签约，签约当中不会是简简单单的一个微信和QQ 工具，更多的在于通信领域。

我们从产业链的角度来分析，LED 产业链的发展上，有上游的原材料、芯片制造，中游的器件和封装。下游的测试仪器和生产设备等。这个产业链上哪些环节可以在智能照明时代发展更快？

左剑明：那就是在封装领域，A 股上市公司当中，包括很多未上市的企业特别喜欢封装，为什么呢？因为它可以“赚快钱”，但是价格战就是它们所打起的，因为入门的门槛非常低，所以早期入门的人能够获得暴利，但是后面进来的人重占整个利益，我们认为接下来的有可能是更多的是往芯片制造等上游领域走，但是我们都知道，上游领域入门门槛非常高，动不动整个研发投入就要过亿，甚至要10 亿级别，一般小企业很难参与，所以我认为芯片制造领域目前为止国内还是很少有企业来进行涉足，特别是在一些民营中小企业当中，基本上把这块排斥在外，第一它风险很大，第二目前为止整个入门门槛很高，但是我认为真正把智能照明领域要有效加快发展，中国企业应该在芯片制造领域中尽快发力。

据您的了解和观察，主攻芯片制造方面，我们在A 股当中的上市公司，能够列举出来吗？

左剑明：其实有很多上市公司想做这个，但是目前很多公司都在观察，之前有一批做芯片制造和芯片设计的企业，很容易就出现另一种情况：投入巨资，甚至是10 亿以上级别，投完就出现了快速死亡。这是因为很难出现盈利，特别是中国目前为止这方面尚不成熟。但是我认为这有可能是未来的一个方向，前进中的一环。只不过目前大多数上市公司处于观望状态。

国内照明企业领军企业象佛山照明、 德豪润达都有很高的市场占有率。但是智能照明的技术方面是否有优势？

左剑明：我觉得它们更多的优势在制造领域，因为中国很多传统企业优势更多在于成本管控，但是我认为应该更多往另一个方向发展，这些传统制造业领域当中的企业是要跟一些新兴企业，特别科技类企业做有效合作与结合，不光在于尽快发展加控产品，比如说通过过去线下销售把整个销售模式进入到线上，或者说从过去的铺顶销售变成工业链管理，我认为这有可能是未来一个方向；第二，我认为更多是站在另外一个角度，更新趋同进行合作，比如说目前为止，BAT 的企业我相信肯定会在于整个通信领域当中布局会更快一些，所以我认为在这块领域，BAT 公司率先发力，而这些传统制造业企业只有进行合作未来才有更大的发展空间。

通用、高通、苹果等三大巨头联合开发智能照明家居是否会先期形成新的行业标准？

左剑明：我认为应该会，特别在外地做有效布局的时候，目前为止渗透更多是在于专利，国内比较多的LED 照明企业，真正有出口落地单子的企业其实不多，特别是相对于欧美这样专利知识产权保护比较苛刻的国家和地区来看，这种机构更加是少之又少，最主要的一环是在专利保护，所以目前为止上市公司当中只有一家公司在整个移动信条没有任何瑕疵，而且出口产品整个产量也是非常大，未来如果成本得到有效控制，更多是观察成本优势，未来转化为出口优势的话，有专利技术的企业，特别是核心专利技术企业未来会有更广阔的空间。