中央空调：上半年市场大幅下挫

摘自《暖通空调资讯》

2015 年上半年，虽然国家GDP 仍保持7%的增速，但中央空调行业以整体市场规模同比8% 的跌幅惨淡收官。从2014 年全年同比增速超过9% 到下滑8%，中国中央空调市场呈现“断崖式下跌“，而实际的情况，远比显示出的数据还要糟糕。

比想象中糟糕

事实上，早在一两年前，来自一线市场的惨淡之声就已经不绝于耳，如项目的停滞与延期、资金不到位、房地产市场萎靡不振，以及政府项目中楼堂馆所的限制，这些与中央空调市场息息相关的“老生常谈”的因素似乎在这两年一直都在不同程度地影响着行业的进步与发展。不同的是，在前两年，这些因素的影响似乎并没有真正地反映到最终的数据上，或者说并没有影响到制造企业的实际出货量。但是，2015 年上半年，下跌大势俨然已经无人能够抵抗。

从《暖通空调资讯》监测的中央空调市场九大类产品2015 年上半年的表现来看，形势同样不容乐观。除单元机依然保持小幅增长外，其余八大类产品全线下滑，甚至连多年来未曾出现下滑的模块机，以及在前两年一直保持强势增长的多联机都出现下滑。

随着中央空调市场品牌集中度越来越高，权重品牌对于市场整体走势的影响也已经越来越大。《暖通空调资讯》2014 年的年度报告中，曾将市场增长定性为权重品牌的拉动型增长；仅仅半年后，权重品牌的增速也急速放缓，甚至下滑。

据《暖通空调资讯》监测的近100 家中央空调制造企业的情况来看，2015 年上半年，绝大部分品牌的出货量都出现不同程度下滑，且均为两位数的下滑。因此，2015 年上半年中央空调市场同比8% 的跌幅，在一定程度上掩盖了市场的真实状况，大部分制造企业的实际出货情况可能远比下降8% 更加糟糕。

家电系成唯一亮点

欧美系品牌2015 年上半年在整体市场的占有率为22.1%，与2014 年上半年相比下降0.8 个百分点，其中美系五大家品牌除顿汉布什外，占有率均出现不同程度的下滑。无论离心机市场，还是螺杆机市场，甚至是末端市场，这几大品牌在2015 年上半年依然起着绝对的主导作用。

国产家电系品牌阵营是2015 年上半年最具亮点的阵营。该阵营上半年的整体市场占有率高达38.1%，与去年同期相比增加了3.6 个百分点，阵营中六大品牌在2015 年上半年的市场占有率均没有出现下滑，而且大部分仍实现增长。既说明了该阵营的品牌增长率高于全国市场的平均增长率，同时也说明了上半年以户式中央空调为主打产品的品牌，受到的冲击远没有以大型冷水机为主打的品牌大。

从占有率来看，国内冷水机品牌阵营是四大阵营中最微不足道的一个，六大样本品牌的整体市场占有率仅为6.1%，与其他三大阵营相比，在规模上没有优势。

作为唯一能与家电系品牌阵营在整体占有率上相抗衡的阵营——日韩系品牌在上半年同样遇到了多年来罕见的集体滑坡。从报告列举11 大日韩系样本品牌中，仅有两个品牌的销售没有出现明显的下滑，下滑幅度达到两位数的品牌则有5 个。在整体市场占有率上，日韩系品牌阵营与去年同期相比也出现一定程度的萎缩。

欧美系品牌的优势在于大型冷水机，家电系品牌的优势在于中小型中央空调机组， 尤其是氟系统户式中央空调，国内冷水机品牌的优势则在于细分市场。而日韩系品牌的优势在多联机，但随着市场和经济趋势的整体下行，对于以中小企业为主的这个阵营的生存和发展能力又提出了更高的要求。

值得一提的是，小多联市场的激活，使得这个市场的竞争空前白热化。除了传统的日韩系品牌和家电系品牌， 欧美系品牌对于这个市场的拓展也是不遗余力。因此， 这个阵营的大部分品牌在面临业绩下滑压力的同时，还将面对更多的对手。