中国矿渣粉行业发展现状及分析

开栏序语

作为混凝土矿物掺和料的主力军——磨细矿渣粉(GGBS)已成为现代混凝土重要组成部分，而且也是混凝土高性能化一种不可或缺的原材料。与其他矿物掺和料相比，矿渣粉不但能改善混凝土拌和物的工作性、硬化混凝土的耐久性，而且具有高活性、匀质性好、质量稳定、生产能耗低等特点，是世界公认的低碳、绿色的建材产品。

近十几年来，中国矿渣粉行业发展十分迅速，规模不断扩大，生产企业和相关从业者数量与日俱增，矿渣粉行业在中国建筑材料领域已占有举足轻重的地位。矿渣粉立磨生产线将达401条，立磨矿粉产能将高迭2.3亿吨。矿渣粉行业将成为仅次于水泥的规模化胶凝材料生产产业。

虽然我国矿渣粉的生产量已跃居世界之首，但混凝土业界却大多没有深刻认识到它的功能性，仍把优质矿渣粉当成一种便宜的水泥替代品，平均使用还不足胶凝材料的10%。加之低价竞争及行业中的一些不规范的经营行为，已严重制约了矿渣粉行业的健康发展。

《矿渣粉》栏目的开设，将使混凝土业界更深入地了解矿渣粉生产工艺、性能及国内外新的应用技术及实际工程的应用情况，从而促进行业健康发展。

陈恩义 李体祯

（昂国企业有限公司）

前言

从2000年至今的10余年间，中国矿渣粉行业实现了高速发展。据统计，2013年中国矿渣粉产量已超过1.2亿吨，生产规模居世界第一。矿渣粉生产装备水平也已处于世界先进水平。但在中国矿渣粉行业高速发展的同时，也产生和暴露了许多问题，而且越来越突出，严重影响了中国矿渣粉行业的进一步提升。中国矿渣粉行业的发展遇到了瓶颈，需要矿渣粉行业参与者群策群力，采取行动，解决问题。

一、中国矿渣粉行业规模和结构特点

截至2014年6月，根据相关统计资料，中国立磨矿渣粉生产线达到240条；预计到2016年或以后，中国立磨矿渣粉生产线将超过400条。相应地，截至2014年6月，中国立磨矿渣粉产能达到1.43亿吨；预计到2016年或以后，中国立磨矿渣粉产能将达到2.35亿吨。1997年~ 2016年中国立磨矿渣粉生产线的发展及预测如图1所示，1997年~ 2016年中国立磨矿渣粉产能发展及预测如图2所示。

目前，中国钢铁企业已全面进入矿渣粉产业，利用高炉水渣生产优质矿渣粉已成为中国冶金行业发展循环经济的新亮点，也是中国各大钢铁集团近年来大力发展非钢产业的重点领域。但受国家宏观经济调控政策的影响，钢铁企业正在经历整合重组优化过程，钢铁总产能将被压缩，局部地区水渣原材料供应将减少，新建矿渣粉生产线有可能面临严重的水渣资源短缺问题。

截至2014年底，中国钢铁企业直接参与的立磨矿渣粉产能占到全国矿渣粉产能的69%，而由水泥等传统建材企业独立运营的矿渣粉产能占到31%。但在两年后的2016年底，由水泥等传统建材企业独立运营的矿渣粉产能所占比例将大幅增加到44%，而其中大部分是没有水渣资源保障的中小型矿渣粉厂，由此将导致区域性矿渣粉市场充斥着劣质和不合格产品。全国立磨矿渣粉生产企业统计与预测见表1。

二、中国矿渣粉行业发展现状

1．矿渣粉产量情况

近十几年，中国矿渣粉的产量整体呈增长趋势。但是，近几年矿渣粉的产量存在波动，根据中国矿渣粉网的统计，2011年中国矿渣粉的产量首次超过1亿吨，2013年产量达到1.26亿吨，2014年产量为1.18亿吨，首次出现矿渣粉产量负增长。

整体来看，预计中国矿渣粉产量可达到2亿吨，大体为水泥产量的9%，水泥熟料产量的16%。2011年~2014年中国矿渣粉月度产量情况如图3所示。

2．水渣产量情况

作为矿渣粉的原材料，中国水渣产量随着中国生铁产量呈逐年增长的趋势，但近年中国生铁产量增速明显收窄。2014年中国生铁产量为7.12亿吨，较2013年仅增加0.5%。以生铁产量的30%为水渣产量计算，中国水渣年产量约为2.1亿吨，可生产矿渣粉近2亿吨。2011年一2014年中国生铁月度产量情况如图4所示。

3．水泥产量情况

矿渣粉行业的发展与水泥行业的发展息息相关。近几年，中国水泥产量增速明显放缓。2014年中国水泥产量24.76亿吨，与2013年相比增加1.77%，是自1991年以来增长速度最低的一年。预计2015年中国水泥产量增加2%左右。2011年-2014年中国水泥产量月度情况如图5所示。

目前，中国水泥行业结构性产能过剩问题仍较突出，低标号普通水泥占主导，中低档水泥过剩，高优水泥有缺口；新型现代化水泥集团正逐渐强大，但小水泥企业仍存在。对于矿渣粉行业来说，机遇与挑战并存。

4．矿渣粉的市场走势

根据中国矿渣粉网的统计，从近几年矿渣粉价格的变化情况来看，矿渣粉的价格很不稳定。影响矿渣粉价格的因素很多，包括国家宏观政策、地方性法规、钢铁行业发展、水泥行业发展、区域差异、区域内竞争等等。此外，水泥与矿渣粉的价差较大，是值得关注和解决的问题。

总体来看，2013年矿渣粉价格低开高走，2014年矿渣粉价格高开低走。2011年—20j4年中国S95级矿渣粉月度价格情况如图6所示。

5．矿渣粉价格的区域差异

中国不同地区的矿渣粉价格相差较大。中南和华东地区的矿渣粉价格最高，华北地区价格最低，东北、西南和西北三地区的价格相近。价格最高地区与价格最低地区之间的价格差距达到100元／吨以上。以2014年9月份为例，华北地区的矿渣粉价格比中南地区低115元／吨，比华东地区低94元／吨。2014年中国六大区域S95级矿渣粉价格变化情况如图7所示，2014年9月中国六大区域S95级矿渣粉价格情况如图8所示。

三、中国矿渣粉行业和市场存在的突出问题

就目前的情况来看，我们认为，中国矿渣粉行业和市场存在如下突出问题：

(1)矿渣粉行业规模大，但却基本上无监管。

(2)无严格的市场准入原则，生产厂商良莠不齐，水平差距大。

(3)各种“掺假”现象严重，危及建筑质量。例如：以次充好。部分小企业使用原来立窑水泥厂淘汰的小球磨机生产的、比表较低的矿渣粉，冒充大企业立式磨机生产的、比表较高（S95级以上）的矿渣粉；混掺大量石粉，掺加价格便宜的石灰石粉，生产不符合标准要求的矿渣粉产品，获取利润；混掺粉煤灰，生产粉煤灰一矿渣混合粉（掺和料），但按矿渣粉产品销售，对终端混凝土用户造成误导，严重影响矿渣粉作为混凝土功能性材料的功效；混掺钢渣粉，钢渣粉与矿渣粉混掺成钢铁渣粉，以矿渣粉的名义出售。钢渣粉与矿渣粉在性能上存在很大的不同，是两个产品。

(4)市场混乱。以上3个问题是造成矿渣粉市场混乱的原因，第3个问题中的混掺钢渣粉是市场混乱的具体表现。此外，矿渣粉市场混乱的表现还包括不正当价格战、侵权、品牌造假等等。

四、关于解决矿渣粉行业和市场突出问题的对策建议

为了解决目前矿渣粉行业和市场存在的上述突出问题，我们建议，中国混凝土与水泥制品协会矿渣混凝土功能材料分会（简称矿渣粉分会）以及行业和市场参与者应做如下工作。

1．发挥矿渣粉分会（或行业领导者）的自身功能

(1)积极参与相关产品标准的修订(如《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GBIT 18946-2008)标准的修订），提高相关合格产品的门槛，实现矿渣粉行业的“正本清源”，从根本上杜绝假冒产品，让矿渣功能材料回归其应有的地位和轨道，发挥其在混凝土耐久性和低碳环保方面应有的功能与功效，实现优质优价。

(2)通过分会平台，对广大业界参与者进行宣传和教育，提高广大业者对矿渣粉产品的认识，让广大用户了解矿渣粉与其他类似产品之间的区别。

(3)让广大业界参与者了解“掺假”产品的危害，呼吁业者抵制。

(4)协助国家执法部门进行辅助监督，同时呼吁和联同其他相应的协会组织共同监督。

(5)形成自律机制，要求成员单位自觉抵制、拒绝不合格矿渣粉产品。

2．向政府相关主管部门反映矿渣粉行业的现状并表达如下建议

(1)将矿渣粉纳入重要建筑材料（如：水泥）的强检机制，加强国家和地方各级质检部门的监督管理。

(2)加强混凝土生产部门使用原材料的管理，严格执行国家标准，制定企业违规挂牌制度，直至停止或吊销生产经营许可资格。

(3)建立和落实矿渣粉企业生产技术规程，提高矿渣粉生产企业的准人标准。

(4)政府层面采取必要的措施对行业和市场进行清理和整顿。

结语

根据目前中国矿渣粉行业的特点和发展现状，我们认为，群策群力，着重解决上述矿渣粉行业的突出问题，是中国矿渣粉行业进一步提升、取得质的发展的必由之路。在量的积累过后进行质的转变，是每个矿渣粉行业参与者所必须面对的。矿渣粉行业的可持续健康发展需要行业参与者的通力合作与积极推动。

矿渣粉分会作为全国性行业组织和业界领导者，有责任和义务带领广大行业参与者解决问题，提升行业水平与高度。广大行业参与者应发挥各自优势，在矿渣粉分会平台上或利用矿渣粉分会平台加强沟通与合作，共同解决问题，促进行业健康发展，实现共创多赢。