上半年混凝土与水泥制品行业投资、生产和收入增长均在历史低位徘徊

中国混凝土与水泥制品协会 沈 冰 曾庆东

新常态下的我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段，结构调整的阵痛在持续释放，在增速换挡、新旧动力的转换过程中，新动力还难以对冲传统动力下降的影响，国内经济下行的压力依然较大。2015年上半年，随着一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策效应显现，我国GDP实现了7%的中高速增长，经济保持在合理区间运行，主要经济指标趋稳向好。

今年上半年，我国混凝土与水泥制品行业经济运行总体平稳，但是由于房地产行业投资增速持续大幅放缓，基建投资增速低于预期；传统市场需求持续萎缩与新的市场需求增长弥补不足；传统产品制造产能整体过剩，产品价格持续走低，长期拉动行业增长的传统增长动力持续下降，全行业投资、生产和收入增长较去年同期大幅放缓，均在历史低位徘徊。

一、上半年混凝土与水泥制品行业经济运行情况

（一）主要产品生产活动处在历史低位

今年卜6月，商品混凝土、混凝土电杆、混凝土预制桩、混凝土压力管等混凝土与水泥制品行业规模以上主要产品生产增速均大幅放缓，其中混凝土预制桩继续减产，混凝土压力管出现负增长（见表1）。

1．混凝土预制桩市场需求进一步萎缩

国家统计局数据显示，l—6月，全国房地产开发投资43955亿元，同比名义增长4.6%，增速比1~5月回落0.5个百分点点，比1～3月回落3.9个百分点。1~6月，房地产开发企业房屋施工面积637563万平方米，同比增长4,3%，增速比1—5月回落1个百分点。其中，住宅施r丁面积444447万平方米，增长1.7%。房屋新开工面积67479万平方米，下降15.8%，降幅收窄0.2个百分点。其中，住宅新开工面积46891万平方米，下降17.3%。由此可以看出，今年上半年房地产行业开发投资及住宅新开工面积均延续2014年的下降趋势，5月、6月降幅现收窄趋势。

我国混凝土预制桩产量增长趋势和我国房地产投资增长趋势大体一致（如图1所示）。2012年以来房地产投资增速大幅减缓，随着传统房地产市场需求大幅降低，2014年预制混凝土桩行业生产出现拐点（如图2所示），混凝土预制桩整个行业的开工率已不足50%，产能全面过剩，行业进入产品结构调整、转型升级关键时期。

从地区看，今年上半年浙江、江苏、安徽、山东、上海、河北、广东、福建等混凝土预制桩生产大省（市）均现较大幅减产；仅有西部的广西、四川、云南三省（自治区）和中部的河南、吉林两省以及东部的天津市生产保持增长。

下半年预测：房地产行业的刚性需求已基本接近饱和，未来的发展要靠改善性住房消费市场的支撑。今年下半年房地产行业市场会继续回暖，开发投资增速将小幅温和回升，但其低速增长长期趋势不会改变，混凝土预制桩行业生产减产趋势预计会小幅收窄。但是，混凝土预制桩全行业产能已经总体过剩，快速发展的“黄金十年”成为过去。调研显示，今年上半年整个行业的开工率仍然不足50%，产品价格持续下滑，企业竞争激烈。龙头企业正在积极开发新的应用领域，增加科技和自动化装备投入，提高生产效率；增加产品的技术含量，开展差异化竞争；市场需求的持续萎缩已倒逼行业调整产品结构，转型升级，谋求新的增长点。

2．商品混凝土生产增速大幅下滑至历史低位

今年1~6月，基建投资增速低于预期，规模以上商品混凝土生产增速大幅下滑，累计产量7.3亿立方米，同比增长3.96%，同比增速减缓10.29个百分点，比2014年全年增速减缓7.43个百分点。图3显示出2006年~ 2015年各月规模以上商品混凝土累计生产及增长情况。

从区域看，今年上半年，东部地区混凝土生产大省江苏、浙江、山东、广东、北京、辽宁产量集体跳水，分别为7729万立方米、7416万立方米、3873万立方米、2921万立方米、1900万立方米、1020万立方米，同比减产分别达8.55%、0.87%、4.74%、0.76%、12.35%、24.07%；中部地区生产大省河南、湖南、湖北产量保持增长，分别为4528万立方米、2706万立方米、2614万立方米，同比增长分别为11.7%、14.6%、5.45%；西部地区生产大省四川、重庆、贵州产量保持增长，分别为5557万立方米、4353万立方米、2926万立方米，同比增长分别为7.69%、19.62%、20.71%。虽然中、西部地区混凝土产量仍在持续增长，但由于东部地区混凝土产量占全国产量比重的43.8%，致使全国商品混凝土生产增速大幅下滑。

下半年预测：从长期趋势看，我国基建投资已经过了高峰期，但在2011年之后，作为国家稳增长惠民生的调控手段，基建投资增速逐步回升，2014年一直稳定在20%左右（如图4所示）；其中铁路运输业投资额也呈逐渐回升趋势。经济新常态下，2014年四季度以来，为对冲经济下行压力，国家发改委等部门密集审批了大批重大基础设施建设项目。仅今年上半年，国家发改委批复各地基础建设项目总投资超过8800亿元，涉及轨道交通、铁路、公路、机场、重大水利工程、棚户区改造等等，这些基础设施的有效投资，会对稳定国民经济发挥重要的作用，同时也对稳定商品混凝土市场需求产生积极影响。但是，今年上半年到位资金和新开工项目不足，仍然制约商品混凝土市场需求的增长。预计下半年随着国家重大工程建设稳步有序推进，建设资金的陆续到位及建设项目的陆续开工，商品混凝土市场需求会出现恢复性增长，商品混凝土生产增速将会加快。

今年下半年，预拌混凝土行业还应密切关注建筑业“营改增”带给行业的冲击和影响。

目前，商品混凝土按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税，不得抵扣进项税额。刚刚实行近一年的增值税简易征收方式在特定时期对缓解混凝土企业困难、促进行业发展起到了重要的作用。但是，随着国家税制改革的逐渐深入，房地产、建筑施工企业“营改增”实施细则即将出台，混凝土行业作为房地产、建筑施工企业的上游合作商，将受到“营改增”改制后带来的冲击和影响。

因此，尽快积极争取合理的配套税收政策支持，推动混凝土行业健康有序发展迫在眉睫。在充分调研分析测算的基础上，协会已形成《关于对建筑企业实施“营改增”后预拌混凝土适用税率政策建议的函》，并报送到国家税务总局。

3．混凝土电杆减产触底回弹，增速放缓

今年1～6月，规模以上混凝土电杆累计产量638.6万根，同比增长0.66%，同比增速减缓10.7个百分点，比2014年全年减缓7.6个百分点。

2006年～2015年各月规模以上混凝土电杆累计生产及增长情况如图5所示。数据显示，混凝土电杆生产保持近十年的平稳较快增长，期间经过2010年~ 2012年为期三年的新一轮农村电网升级改造工程。随着新一轮农村电网升级改造丁程的结束，201 3年产量略微减产达0.22%; 2015年开局增速较2014年放缓，4月份减产触底，5月份回弹，上半年生产增速降至历史低位。

下半年预测：为实施有效投资、促进经济平稳增长，按照国务院部署，今年7月7日国家发展改革委、国家能源局启动实施了2015年新增农村电网改造升级近千亿投资项目，涉及河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆25个省（区、市）及新疆生产建设兵团，共计项目2139个，遍及中西部地区1629个县，投资约926.2亿元，其中中央预算内投资200亿元、银行贷款726.2亿元。此次新增农网近千亿投资，共计新建和改造110 (66)千伏变电站415座、线路8500多公里，35千伏变电站978座、线路9300多公里，10千伏线路13万公里、配变14.4万台，低压线路32.4万公里、户表改造627.3万户。农村电网点多面广，遍布全国各地，工程量较大，投资大，带动经济增长作用明显。

预计今年下半年混凝土电杆的市场需求回升，混凝土电杆的生产增长会进一步得到恢复。（二）全行业固定资产投资增长降至历年最低，增速在个位缓慢回调

今年1—6月，混凝土与水泥制品行业投资完成额为1078亿元，同比增长5.73%，增速降至历年最低，比上年同期增速大幅减缓9.81个百分点（如图6、图7所示）。

其中，水泥混凝土制品制造业投资完成额为676.7亿元，同比增速由负转正，增长2.17%，同比增速大幅回落12.7%；混凝土结构构件制造业投资完成额为216.3亿元，同比增长11.4%，同比增速减缓1 3.4%；石棉水泥制品制造业投资完成额为29.4亿元，同比下降3.43%，同比增速减缓14.4%；其他水泥制品制造业投资完成额为155.6亿元，同比增加17.2%，同比增速加快5.88%。

表2显示了混凝土与水泥制品行业的投资结构构成。“十二五”期间，随着新型建筑工业化和住宅产业化的大力推进，混凝土结构构件制造业投资增长和比重都在增加，同时新产品的出现使得行业投资比重从传统产品分类的行业向新产品聚集的行业（其他水泥制品制造业）转移。

今年1N6月，水泥混凝土制品制造业、混凝土结构构件制造业和石棉水泥制品制造业投资增速回落拖累全行业投资增长大幅回落。

从地区看，今年1~6月，东、西部地区投资增长同比负增长，是拖累行业投资增速减慢的主要原因。东部地区投资额占全国总投资39.9%，投资增速为-0.52%;中部地区投资额占全国总投资39.0%，投资增速为18.8%；西部地区投资额占全国总投资21.l%，投资增速为_2.54%。（三）行业收入增速降到个位成历史低点，盈利保持两位数增长

今年卜6月，混凝土与水泥制品行业规模继续扩张，规模以上企业数达8307家，同比增加974家；资产规模达7978亿元，同比增长8.9%，增速同比放缓7.5%。行业实现主营业务收入4920亿元，同比增长5.7%，增速同比大幅放缓11.4%，降至历史低点，比一季度放缓3.3%（如图8所示）。主营业务收入增速大幅下降是行业主要产品生产活动下降的直接反应。

今年1~6月，混凝土与水泥制品行业实现利润总额251.8亿元，同比增长ll.l%，增速同比放缓2.2%．比一季度放缓11.5%。

今年1~6月，混凝土与水泥制品行业盈利较好，增幅逐月收窄，经济运行质量继续向好。主营业务收入增长快于主营业务成本增长0.1%；全行业毛利率为12.8%，同比增速上升0.2%；存货同比减少4.5%，库存持续减少。

行业盈利保持两位数增长主要得益于原、辅材料（钢材、水泥）价格的大幅下降和煤气燃油价格的大幅下行，以及行业去库存加快，使得行业有了较大的获利空间。随着行业下半年生产活动的逐步回暖及水泥价格在5月触底回升，下半年行业利润增速会保持平稳运行。

l~6月混凝土与水泥制品行业实现主要经济指标及财务数据见表3。

二、抓住机遇，能动适应新常态，加快转型升级

我国水泥混凝土制品行业经过改革开放以来30年的大发展，已经成为全球水泥混凝土制品生产和使用最多的国家，但还不是制造强国。作为生产制造品种众多的终端产品的传统产业，产业结构极不合理，数以万计的中小企业，同质化竞争严重，创新动力严重不足，企业之间低价恶性竞争，劣币驱逐良币的现象十分突出。在市场需求快速增长的时期，产业结构问题不明显，但是当传统市场需求萎缩，产能严重过剩、产业结构问题就会凸显。同时，由于创新能力不足，新产品设计研发能力以及产品标准、技术规范严重滞后新的市场需求，行业可持续发展遭遇瓶颈。

今年5月19日国务院发布的《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。水泥混凝土制造业作为传统制造业，要积极响应“中国制造2025”行动计划，顺应

“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，打造产业互联网，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造，是实现行业结构调整、转型升级、可持续发展的关键。不可错失的两个推动水泥混凝土制品行业制造水平迈向中高端的重要机遇是：

1．抓住新一轮城市基础设施建设上升为国家发展战略的重要机遇

针对我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，2013年9月16日发布的国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号），是改革开放30年以来首次以国务院名义就城市基础设施建设发布的文件，是国家今后一个时期扩大内需，民生优先，促进经济持续发展的重大战略布局。

抓住机遇，凝聚全行业力量和智慧，在新一轮城市基础设施建设中，充分借鉴国外先进经验，从产品设计、标准、装备、制造等全方位制定重点研制、推广和发展产品和装备目录，推广使用预制新产品如城市地下综合管廊、预制箱涵等，促进全行业提高制造水平，实现转型升级，力争用10年时间使我国成为混凝土与水泥制品制造强国。

2．抓住建筑业正在向绿色建筑和建筑产业现代化转型升级的重要机遇

在国家和地方政府大力提倡节能减排的环境保护政策引导下，我国建筑业正在向绿色建筑和建筑产业现代化转型发展。建筑产业现代化是以绿色发展为理念，以新型建筑工业化为核心，充分运用现代科学技术和现代化管理模式，将房屋建造全过程联接为完整的一体化产业链，实现开发建设、设计研发、生产加工、施工装配、咨询服务等全产业链协同发展，从而全面提升建筑工程的效率、效益和质量。建筑产业现代化的核心内涵是基于精益建造的高品质建筑，而不是赶工期大规模复制的低劣品质建筑。因此，新型建筑工业化和装配式混凝土建筑的持续推广和健康发展需要高品质的预制构件建造技术。反过来又会推动水泥混凝土制品行业提升制造水平，加快行业转型升级。

目前，影响预制混凝土技术推广应用的主要问题如下：一是产业化项目策划管理水平缺乏，建设单位的从业人员技术水平参差不齐，缺乏产业化工程实施经验，严重影响产业化项目的实施效果。二是目前各地产业基础薄弱，专业人员短缺现象非常突出，产业化项目实施的软硬件均不完善，导致项目推进过程中经常出现质量差、工期长、成本高等倒挂现象。三是我国建筑管理体制强调建设工程实施主体分工负责制，目前的建设或监理单位投入的人员和资源条件，对于产业化项目统筹协调能力严重不足，造成许多项目实施效果不明显，甚至得出产业化不如传统施工好的结论，严重制约预制混凝土市场推广应用和健康发展。四是装配式建筑如果没有政策支持，试点项目的短期成本压力较大，工程质量参差不齐，造成客户认可度差，推广应用前景堪忧。

从国家层面上，各级政府建设主管部门正在从市场主体中脱离，积极探索改革现行建筑管理体制，推进工程总承包和专业化分工相结合的管理模式。协会则应通过开展和预制混凝土技术相关的培训工作，如对从事装配式混凝土业务的企业和人员进行系统培训和产品质量认证工作，协调推进预制混凝土建造技术的提升，并以此为契机，促进水泥混凝土制品行业提升制造水平，加快行业转型升级。

三、关注今年下半年宏观经济走势及相关行业政策

（一）宏观经济缓中趋稳、稳中向好、稳中有进

随着上半年我国宏观经济数据陆续出炉，GDP同比增长7%超过此前预期；居民收入增速7.6%，跑赢了GDP；上半年城镇新增就业718万人，半年完成全年任务的71.8%；普遍达成的共识为：我国经济主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的态势。国家发改委秘书长李朴民在7月28日召开的宏观经济形势与政策例行发布会上也表示，“中国经济基本面缓中趋稳、稳中向好、稳中有进。”

（二）基建投资增速保持稳定，支撑宏观经济平稳运行

当前，房地产的发展环境特别是市场销售形势好转；进入6月基础设施投资增速加快，下半年的开工建设情况会好于上半年，全年基建投资增速保持平稳。

去年以来，在经济下行压力下，围绕“投什么”、“谁来投”、“怎么投”三个重大问题，国家发改委组织实施了17个重大建设工程包，力度空前，直指“稳增长”、“调结构”。

据国家发改委消息，目前，国家重大工程建设稳步有序推进，截至今年5月底，7类重大工程包已开工221个项目、33个专项，累计完成投资3.1万亿元。特别是5月份以来，全国大部分地区都进入施工季，在建项目施工、推进速度明显加快。比如在加快重大工程建设一系列政策措施推动下，在各地方、各有关方面的积极努力下，今年1—5月基础设施投资增长18 .1%，（1—6月为19.1%，笔者注）仍然是支撑投资增长的主要力量。（三）关注《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[201 5]73号）和《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[201 5]78号）对混凝土与水泥制品行业的利好和影响

1．今年6月12日，财政部、国家税务总局发布《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号）（以下简称73号文），并于今年月1日起执行。

73号文规定，对纳税人销售自产的列入通知所附《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》（以下简称《目录》）的新型墙体材料，实行增值税即征即退50%的政策；同时，《目录》所列新型墙体材料适用的国家标准、行业标准，如在执行过程中有更新、替换，统一按新的国家标准、行业标准执行。

73号文的发布执行终结了困扰行业7年之久的国家增值税优惠政策在很多地方税务部门得不到落实的情况，将对硅酸钙／纤维水泥板以及墙材行业产生积极利好。

2．今年6月12日，财政部、国家税务总局发布《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）（以下简称78号文），并于今年7月1日起执行。

78号文规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。具体综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、退税比例等按照本通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（以下简称《目录》）的相关规定执行。

在78号文所附《目录》“类别二、废渣、废水（液）、废气”中的“序号2.1综合利用的资源名称：废渣”中，明确规定，涉及“墙板、管材（管桩）、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏”的混凝土与水泥制品行业的产品必须满足“产品原料70%以上来自所列资源——废渣，”才能按70%退税比例享受增值税即征即退政策。

78号文的发布执行，一方面使得混凝土与水泥制品行业享受资源综合利用增值税优惠政策难度加大；—方面将会促进行业企业对做好做优产品，回归质量价值产生积极影响。