上半年我国专用车销量同比下滑36.2%

中国汽车技术研究中心 宝鹤鹏

2015年已过多半，在社会各方猜测中，第二季度GDP同比增速最终稳定在7%，从而也确保2015年上半年GDP同比增速为7%，与年初预计目标保持一致。但同时，国民经济增速下行压力依然存在，我国经济发展正全面步入“新常态”。在这种宏观经济大环境中，再加之经济增长换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”效应，商用车市场上半年异常惨淡，而生产资料属性更加浓厚的卡车市场更是哀鸿一片。同样，专用车也难以超脱大幅下滑的整体局面而“独善其身”。

专用车市场发展及结构变化

1．专用车整体市场概况

2015年上半年，专用车市场整体销量41.8万辆，同比下滑36.2%（见图1）。宏观经济增速下行是造成专用车市场大幅下滑的根本原因。固定资产投资显著放缓，同比增长已创下近六年新低；另外受到国VI排放标准实施影响，年初需要消化2014年提前上牌国Ⅲ库存车等诸多因素，造成上半年专用车市场严重下滑的局面。

从月度销量走势来看（见图2），2月份受到春节假期和消化库存的双重影响，专用车整体销量下滑幅度高达53.7%；随着国Ⅲ库存车辆不断消化，排放升级带来的影响逐渐淡化，专用车市场降幅开始收窄，但是在宏观经济不景气的大环境中，市场也难有突出表现，近三个月来专用车市场降幅基本稳定在32%左右。

2．专用车市场结构变化

从专用车细分车型结构来看（见图3），轻型专用车一直占据市场最大份额。2013～2014年，受到国IV排放标准升级带来的购车成本大幅增长的影响，轻型专用车市场出现小幅萎缩的状况，但是随着市场对轻型专用车成本变化的逐渐接受，加之中重型专用车受到经济环境影响更加显著，2015年上半年轻型专用车市场比例呈现明显扩张，占比达到60%以上。

从专用车用途结构来看（见图4），专用物流车及作业车细分市场份额呈现出明显扩张趋势，相应的专用工程车市场份额则逐年萎缩。其中，专用物流车为专用车最大细分市场，2015年上半年其市场份额超过70%。随着我国公路运输业的发展，对于运输车辆的高效性、专用化需求日益增长，这也带动了包括冷藏车、快递运输车等在内的专用物流车市场的快速发展。而我国城市化的不断推进以及城镇居民对生活环境要求的不断提高，以环卫车为主要车型的专用作业车细分市场近年来呈现出快速发展的局面。对于专用工程车细分市场而言，受到基础建设项目开工不足、房地产不景气等相关行业的影响，2015年呈现出显著萎缩状态。

专用车细分市场分析

1．专用物流车细分市场

(1)专用物流车整体市场分析

专用物流车市场是专用车按用途结构划分的最大一个细分市场，得益于近年来我国物流业的快速发展，可以满足专用化运输要求的专用物流车市场需求也随之不断扩张。但同时，我国专用物流车在智能化、动力性、运输效率等方面仍与发达国家有一定差距，未来还有着充分的成长空间。

在国内宏观经济环境影响下，2015年上半年，专用物流车累计销量30.1万辆，同比下降21.0%（见图5）。

从专用物流车上半年月度销量走势来看，1月份基本延续了2014年底的整体增长势头，但春节假期的到来及国Ⅲ库存车的消化，2月份销量随之跌入谷底。之后销量同比降幅有所收窄，并逐渐趋于稳定。

(2)专用物流车细分市场分析

从专用物流车细分车型结构来看（见图7），轻型专用物流车是最大细分市场，市场份额在70%以上。其他各个细分市场份额变化情况比较稳定，在目前经济环境影响下，生产资料属性更强的重型专用物流车市场受到的冲击相对较大，因此上半年其市场份额出现轻微缩减，相应的轻型专用物流车市场份额随之扩张。

从专用物流车用途结构来看（见图8），厢式车和栏板车占据专用物流车主体结构，市场份额超过90%。另外，冷藏车及危险品运输车呈现较高增长速度，且市场份额呈现出明显的扩大趋势，成为专用物流车市场未来颇具发展潜力的车型。

(3)专用物流车企业竞争格局分析

从专用物流车市场企业竞争格局来看，销量前10位企业市场份额综合呈现出逐年增长趋势，表明市场集中度在逐渐变高。其中，北汽福田、江淮汽车、东风汽车作为前3名所占比例与去年相比变化较小，而江铃汽车今年上半年市场份额增长迅速，并超越一汽解放上升至第4位，而一汽解放市场萎缩，相应的排名也下滑到第5位（见图9）。

2．专用工程车细分市场

(1)专用工程车整体市场分析

专用工程车作为工程建设中的主干力量，在我国基础设施建设、房地产行业的快速发展等方面起到至关重要的作用。相应的，专用工程车的市场需求量也严重依赖于国家固定资产投资增速，重大工程项目开工状况、房地产行业运行态势等相关指标。而在2015年上半年，正是在上述各项指标不景气的环境中，专用工程车经历着非常艰难的时期。

2015年上半年，专用工程车累计销量7.8万辆，同比大幅下滑66.2%(见图IO)。

从月度销量走势看，自进入2015年以来，专用工程车各月销量同比均呈现出大幅度下滑的局面。从最近几个月的销量走势看，降幅呈现出逐渐收窄的趋势，但总体仍处于相对低位运行状态。这主要是由于近期国家集中批复多项基础建设项目，部分工程有望陆续开工，这对专用工程车市场起到一定刺激作用(见图11)。

(2)专用工程车细分市场分析

从专用工程车细分车型结构来看(见图12)，重型专用工程车占据主体市场份额，这主要是由专用工程车的使用性质和工况决定的。同时轻型专用工程车市场份额也在缓慢增加。而中型车则开始出现分化的局面，即向重型和轻型两个细分市场逐渐转化。

从专用工程车车型功能结构来看(见图13)，混凝土搅拌运输车是专用工程车最大细分车型，市场份额在60%以上，且呈现出逐年增大的趋势。但是根据2015年1月9日由中机中心下发的《关于规范混凝土搅拌运输车<公告>管理要求的通知》（中机函[2015]7号）相关要求，对搅拌车罐体的几何容积做出限定，限制目前搅拌车超载设计的情况，并在今年7月1日正式实施。这项规定的实施，在短期内必将对搅拌车市场造成重大冲击。但是从长远来看，由于搅拌车单位运输能力下降，在总体运输需求一定的前提下，对搅拌车数量的需求势必增加，同时带动单位运费的提升。

(3)专用工程车企业竞争格局分析

从专用工程车企业竞争格局看(见图14)，销量前10位企业市场占有率综合为64.5%。2015年上半年，具有实际销量的专用工程车企业共计228家，而销量在100辆以上企业仅有56家。同时仅有排名在前两位的北汽福田和东风汽车市场占有率在10%以上。以上数据可以看出，专用工程车市场企业相对分散，市场集中度相对较低。

3．专用作业车细分市场

(1)专用作业车整体市场分析

专用作业车就是装置有专用设备或器具，用于专项作业的汽车，其通常在城市范围内使用，如环卫车、垃圾车等。随着我国城市化进程不断推进，以及人们对生活环境要求不断提高，专用作业车市场需求也在不断增长。

2015年上半年，专用作业车累计销售3.9万辆，同比下滑8.5%(见图15)。

(2)专用作业车细分市场分析

从专用作业车细分车型结构来看(见图16)，重型、中型及轻型专用作业车所占比例相当，轻型车略高并有比例扩张的趋势。

从专用作业车车型用途结构来看(见图17)，环卫车、垃圾车和服务车是专用作业车三个最大细分车型，市场份额在20%以上。

(3)专用作业车企业竞争格局分析

从专用作业车企业竞争格局来看(见图18)，销量前10位企业市场份额总和为53.1%，市场集中度相对较低，但从历年来专用作业车企业销量分布来看，前10位企业份额总和在不断增加，市场集中度也在提高，表明专用作业车细分市场在逐渐步入成熟，企业淘汰和兼并的速度正在加快。

得益于环卫车销量贡献，中联重科在专用作业车市场占据首位，市场份额也呈现增长趋势。中兴汽车受到轻型服务车市场的高速增长，稳居专用作业车市场第2位置。东风汽车环卫车市场下降明显，导致其市场份额萎缩。

下半年专用车市场预测与展望

下半年专用车市场环境预计将有所好转，专用车市场需求有望得到一定释放。宏观经济环境方面，基建投资有望恢复正常水平，工业生产和社会消费品零售总额同比增长有所加快，制造业小幅扩张，有效带动物流运输需求进一步释放，对专用物流车需求有所增加。基础设施建设方面，水利、铁路、机场等重大项目得以批复， “回收地区和部门的结余，结转资金”以及“对财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下一年财政预算规模”的最新政策，推动各地方和部门加大存量资金使用，带动基建项目陆续开工；随着房地产调控措施松绑效果显现，房地产开发投资增速、主要先行指标以及销售指标均出现向好迹象，这都为专用工程车市场回暖创造有利条件。就专用车行业本身因素而言，排放标准升级带来的不利因素逐渐消化，黄标车淘汰政策持续推进，都将为专用车市场带来利好因素。

虽然下半年经济基本面预计有所好转，但下行压力依然存在，经济发展步入“新常态”已成共识，专用车市场出现明显逆转可能性微乎其微。

基于以上对专用车市场环境分析及预测，预计2015年下半年，专用车整体降幅将有所收窄，市场呈现出一定回暖态势，但与上半年相比出现大幅回升的可能很小，全年销量降幅预计将维持在20%以上。