浅析我国电站锅炉行业未来五年发展趋势
2022-06-09
1电站锅炉行业发展现状
1.1电站锅炉主要企业的市场占有率
由于历史原因，我国形成三大电站设备制造基地，上海电气、哈动力、东方电气三大集团各自独立形成大规模成套电站设备研发制造能力，是国内电站设备制造第一梯队，也是国内锅炉制造第一梯队。单从产量上看，三大电站锅炉制造企业已经占据国内电站锅炉产品市场份额的60%以上。武锅、济锅、华光股份、北锅、杭锅等老牌电站锅炉制造企业处于第二梯队。近年来，锅炉行业的整合与发展催生出诸如青岛鑫丰源、北京巴布科克威尔科克斯（合资企业）、华西能源股份等国内锅炉制造新兴力量，并借助前些年大规模电源建设，迅速跻身第二梯队，并形成鲜明自身特色。
1.2参与国际竞争的能力
我国电站锅炉企业经过引进技术、合作开发、合资经营和消化、吸收、科研攻关、自主开发，取得了突破性飞跃，电站设备设计技术、制造工艺具有了世界先进水平的自主知识产权。
三大动力集团属下锅炉厂已经掌握大型煤电站所用高参数、大容量超超临界电站锅炉制造技术；随着火电站建设高峰的逝去，一线厂商已经开始转向大型特种锅炉研制：哈锅、东锅在完成与300MW级机组配套的循环流化床锅炉（CFB）研制之后，正致力于600MW级别CFB锅炉的研制。国内二线锅炉制造企业短期内尚无足够科研与制造实力与一线厂商在大型高端电站锅炉制造上展开直接竞争；为此，二线厂商不约而同采取差别化竞争战略：利用一线锅炉厂短期内订单充足、尚无法分身涉足夹缝市场的契机，抢先在IGCC煤气化炉、碱回收炉、垃圾焚烧炉、秸秆炉、高炉煤气炉、余热炉等特种炉型上获得突破。
2电站锅炉行业影响因素
2.1电力行业供需情况
当前，国家电力供需总量基本平衡，但季节性、区域性缺电时有发生，如东部缺电的原因是大量高耗能产业都在这里。国家统计局和能源局发布的2013上半年电量数据显示，工业用电低迷且不稳定，第三产业用电增速稳定，居民用电增速逐渐恢复。厦门大学中国能源研究中心主任林伯强表示，通常来讲，经济上行的时候，用电量增幅比GDP增速会快一些；但经济下行的时候，用电量增幅则比GDP增速低一些。
2.2行业宏观环境分析
用钢市场、焊接材料市场、锅炉辅机市场、标准件市场等电站锅炉行业上游产业市场对于电站锅炉行业发展均有一定影响。因此钢材、煤炭等原材料价格会直接或间接的反映在电站锅炉的制造成本和售价上。目前，钢铁、煤炭以及多数化工子行业出现持续产能过剩，钢铁业更是陷入了"越亏损越增产"的怪圈，全行业已经连续5个季度亏损，但产量数据却持续创出新高。目前国内螺纹钢、热卷、中厚板等主流钢材品种的价格均已经跌破去年9月低点，直逼4年来新低。同时，由于市场价格与出厂价格倒挂严重，部分钢厂倒挂已接近400元/吨。煤炭价格与国内外经济增长周期之间的关联最为直接和敏感。国内发电量的增长，主要是火电发电量的增速决定了煤炭价格。
3电站锅炉行业发展趋势
3.1加强节能减排技术研发
锅炉节能是一种技术，它可以提高锅炉的热效率，能够使锅炉的热效率达到70%-80%，同时，电站锅炉的排烟中含有飞灰、硫氧化物SOX和氮氧化物NOX，会污染环境。"十二五"规划纲要指出，非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。优化能源结构，合理控制能源消费总量，把资源节约和环境保护贯穿于生产、流通、消费、建设各领域各环节，提升可持续发展能力是社会发展永恒的课题。
3.2火电站用燃煤锅炉市场发展潜力巨大
火力发电是我国主要的发电方式，电站锅炉是火力电站的三大主机设备之一，"十二五"期间，火力发电在全国电力中的比例将下降4-5个百分点，然而中国煤炭丰富、电力偏紧的资源特征决定了在今后相当长的一段时间内，火力发电仍将在电力行业中占据重要地位。虽然当前火电发展增速减慢，但长远来看，在环保技术进步、发电成本降低、电力需求增加等积极因素的推动下，火电行业未来发展前景较为乐观。由此可见，火电站用燃煤锅炉市场发展潜力巨大，同时，循环流化床、IGCC等清洁煤技术逐渐成熟，应用也日益广泛，从而CFB锅炉与IGCC气化炉的增长潜力将更为显著。
3.3加快发展大容量、高参数机组
近年来，环保节能成为我国电力工业结构调整的重要方向，火电行业在"上大压小"的政策导向下积极推进产业结构优化升级，关闭大批能效低、污染重的小火电机组。火电行业的"上大压小"也推动了电站锅炉向大容量、高参数机组发展。
[参考文献]
[1]刘楠.我国电力市场的长期需求趋势与结构分析.哈尔滨理工大学，2005.
[2]史建军.火力发电厂绿色经济运营管理研究.大连理工大学，2005.
[3]李晓辉，官平.钢铁煤炭等多行业深陷过剩泥沼市场手段求解去产能[N].中国证券报，2013-06-05（10）.
1.1电站锅炉主要企业的市场占有率
由于历史原因，我国形成三大电站设备制造基地，上海电气、哈动力、东方电气三大集团各自独立形成大规模成套电站设备研发制造能力，是国内电站设备制造第一梯队，也是国内锅炉制造第一梯队。单从产量上看，三大电站锅炉制造企业已经占据国内电站锅炉产品市场份额的60%以上。武锅、济锅、华光股份、北锅、杭锅等老牌电站锅炉制造企业处于第二梯队。近年来，锅炉行业的整合与发展催生出诸如青岛鑫丰源、北京巴布科克威尔科克斯（合资企业）、华西能源股份等国内锅炉制造新兴力量，并借助前些年大规模电源建设，迅速跻身第二梯队，并形成鲜明自身特色。
1.2参与国际竞争的能力
我国电站锅炉企业经过引进技术、合作开发、合资经营和消化、吸收、科研攻关、自主开发，取得了突破性飞跃，电站设备设计技术、制造工艺具有了世界先进水平的自主知识产权。
三大动力集团属下锅炉厂已经掌握大型煤电站所用高参数、大容量超超临界电站锅炉制造技术；随着火电站建设高峰的逝去，一线厂商已经开始转向大型特种锅炉研制：哈锅、东锅在完成与300MW级机组配套的循环流化床锅炉（CFB）研制之后，正致力于600MW级别CFB锅炉的研制。国内二线锅炉制造企业短期内尚无足够科研与制造实力与一线厂商在大型高端电站锅炉制造上展开直接竞争；为此，二线厂商不约而同采取差别化竞争战略：利用一线锅炉厂短期内订单充足、尚无法分身涉足夹缝市场的契机，抢先在IGCC煤气化炉、碱回收炉、垃圾焚烧炉、秸秆炉、高炉煤气炉、余热炉等特种炉型上获得突破。
2电站锅炉行业影响因素
2.1电力行业供需情况
当前，国家电力供需总量基本平衡，但季节性、区域性缺电时有发生，如东部缺电的原因是大量高耗能产业都在这里。国家统计局和能源局发布的2013上半年电量数据显示，工业用电低迷且不稳定，第三产业用电增速稳定，居民用电增速逐渐恢复。厦门大学中国能源研究中心主任林伯强表示，通常来讲，经济上行的时候，用电量增幅比GDP增速会快一些；但经济下行的时候，用电量增幅则比GDP增速低一些。
2.2行业宏观环境分析
用钢市场、焊接材料市场、锅炉辅机市场、标准件市场等电站锅炉行业上游产业市场对于电站锅炉行业发展均有一定影响。因此钢材、煤炭等原材料价格会直接或间接的反映在电站锅炉的制造成本和售价上。目前，钢铁、煤炭以及多数化工子行业出现持续产能过剩，钢铁业更是陷入了"越亏损越增产"的怪圈，全行业已经连续5个季度亏损，但产量数据却持续创出新高。目前国内螺纹钢、热卷、中厚板等主流钢材品种的价格均已经跌破去年9月低点，直逼4年来新低。同时，由于市场价格与出厂价格倒挂严重，部分钢厂倒挂已接近400元/吨。煤炭价格与国内外经济增长周期之间的关联最为直接和敏感。国内发电量的增长，主要是火电发电量的增速决定了煤炭价格。
3电站锅炉行业发展趋势
3.1加强节能减排技术研发
锅炉节能是一种技术，它可以提高锅炉的热效率，能够使锅炉的热效率达到70%-80%，同时，电站锅炉的排烟中含有飞灰、硫氧化物SOX和氮氧化物NOX，会污染环境。"十二五"规划纲要指出，非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。优化能源结构，合理控制能源消费总量，把资源节约和环境保护贯穿于生产、流通、消费、建设各领域各环节，提升可持续发展能力是社会发展永恒的课题。
3.2火电站用燃煤锅炉市场发展潜力巨大
火力发电是我国主要的发电方式，电站锅炉是火力电站的三大主机设备之一，"十二五"期间，火力发电在全国电力中的比例将下降4-5个百分点，然而中国煤炭丰富、电力偏紧的资源特征决定了在今后相当长的一段时间内，火力发电仍将在电力行业中占据重要地位。虽然当前火电发展增速减慢，但长远来看，在环保技术进步、发电成本降低、电力需求增加等积极因素的推动下，火电行业未来发展前景较为乐观。由此可见，火电站用燃煤锅炉市场发展潜力巨大，同时，循环流化床、IGCC等清洁煤技术逐渐成熟，应用也日益广泛，从而CFB锅炉与IGCC气化炉的增长潜力将更为显著。
3.3加快发展大容量、高参数机组
近年来，环保节能成为我国电力工业结构调整的重要方向，火电行业在"上大压小"的政策导向下积极推进产业结构优化升级，关闭大批能效低、污染重的小火电机组。火电行业的"上大压小"也推动了电站锅炉向大容量、高参数机组发展。
[参考文献]
[1]刘楠.我国电力市场的长期需求趋势与结构分析.哈尔滨理工大学，2005.
[2]史建军.火力发电厂绿色经济运营管理研究.大连理工大学，2005.
[3]李晓辉，官平.钢铁煤炭等多行业深陷过剩泥沼市场手段求解去产能[N].中国证券报，2013-06-05（10）.