基于出口竞争指数实证分析的江苏茧丝绸产业升级发展研究
2022-06-08
江苏省凭籍物产丰饶的亚热带地理区域优势和娴熟的丝绸织造技术，历史上长期引领国内的蚕桑种殖、缫丝绸缎织造产业，蜚誉海内外。在千年的历史沉淀和现代先进工艺技术的促进下，该省目前拥有非常完整的茧丝绸产业链。在上世纪80年代江苏在太湖流域大力发展蚕桑事业，在改革开放中一跃凭借苏南模式成为我国茧丝绸外向型生产加工和出口的第一省区，成为国家出口创汇的功勋产业。在1997年亚洲金融危机和2008年世界金融危机中，江苏省茧丝绸业沉着应对复杂严峻的国际经济形势，积累了一定的宝贵经验，但也依旧充满困难和挑战。目前江苏省正顺应国家区域经济战略结构的重大调整，和邻近发达省份都加快了工业化、城镇化和农业现代化的步伐，但随着中西部蚕桑产区的逐渐成熟，东丝西移、东绸西移的趋势指日可待；东南亚新兴茧丝绸国家的悄然崛起，世界丝绸终端市场行情的瞬息万变；遭受重创的欧美国家为实施经济复苏计划设置的超级量化宽松的货币金融政策等等因素，都给江苏茧丝绸在国际市场上的经济地位造成了极大的影响。江苏无论是在如何保持当前茧丝绸国际市场份额的相对稳定，还是能否力争未来在国内乃至世界市场上的份额有所突破性的增长，都成为该行业企业广泛深入研讨的重要议题。
选择采用采用出口产品及市场相似度指数比较江苏与邻近省份和新兴产区的出口产品和市场结构；采用TC指数和RCA指数比较江苏和其他主要出口省份茧丝绸产品的国际竞争力，在此基础上提出增强江苏省茧丝绸产业国际竞争力的可行性对策。
一、江苏省茧丝绸产业生产和出口概况
江苏省是我国从事蚕桑养殖最早的地区之一，桑蚕生产和贸易历史源远流长，是我国著名的良种蚕桑培育之乡。自上个世纪80年代以后，江苏省的蚕桑总量一直保持在全国第一的领先地位。1995年在国际茧丝绸需求旺盛的驱动下，市场全省桑园一度达到340万亩，发种580万张，年产茧17.57万吨，产量达到历史最高记录。但伴随着90年代后期的亚洲金融危机的爆发，桑业规模大副减少。2005年桑园面积出现较大滑坡被广西赶超，为120万。表1中2006年到2011年的6年间江苏省的桑园面积和蚕茧总产量在全国占比呈递减趋势，桑园面积从10.88%跌至7.28%；蚕茧产量从15.94%跌至10.985[1]。苏南、苏中和苏北三个蚕桑产区，涵盖13个市49个县（区）。目前苏南地区主要是吴江、镇江、丹阳、金坛、溧阳还保持着一定的规模，但蚕桑产能主要转为苏中沿江沿海平原和苏北徐淮平原，并集中在南通和盐城两市，盐、通两市桑园面积占全省80%。全省养蚕户39.1万，年茧收入达30亿元。拥有"东台蚕茧"、"星云"牌干茧省级名牌。
由于伴随着夏秋湿涝、高温伏旱多灾季节频发，受蚕茧品质差异和市场需求因素的影响，蚕茧收购价格屡创新高。江苏省内主产区盐城的东台、大丰、射阳春茧收购价最高为每公斤54元左右，最低收购价格每公斤46元左右，全市春茧收购均价与上年同期相比增加25.6%，明显高于邻近外贸真丝绸整体效益第一大省浙江，江苏省2012年春茧平均收购价格为33元/公斤，2013年平均收购价格为43元/公斤。按照目前蚕茧收购价格预测加工生丝价格将达到42万元/t的高位，与目前市场生丝收购价40万元/t相比，意味着丝厂每缫一吨丝，企业将亏损2万元。
2013年7月海关统计生丝全国出口7月累计4029吨，出口金额221369千美元，表2显示江苏生丝6月累计11416吨，同比增加2.98%，江苏省名列全国第三。真丝绸缎江苏省出口6月累计6487万米，同比增加10.11%，名列第四。
表22013年1∽6月各省市生丝、真丝绸缎产量表
单位：吨，万米
二、江苏省茧丝绸产业评价模型体系及分析
本次调研主要采用了WTO组织较为常用的出口相似度指数ESI（exportsimilarityindex，来分析和比较江苏省和浙江省、广西省、安徽省和四川省的茧丝绸出口商品及出口地理方向的相似程度；另采用贸易专业化系数和显示性比较优势系数来比较江苏省和其他省份茧丝绸贸易的竞争力。
1、产品相似度指数模型为Sq（ij，m）=[Min（Xkim/Xim），（Xkjm/Xjm）]100[2]，指数区间为[0，100]。出口相似度指数最初可以在两个不同的域内被测度，即商品域和市场域（出口目的地）。用于衡量i、j两国家或地区在第三方市场M或国际市场上出越接近越相似，该Sq（ij，M）值越接近100，Xkim/Xim表示i国产品K在M国出口占本国对M国总出口的比值。若随着时间两国产品出口相似度指数逐渐上升，则显示两国出口结构随时间趋势趋于收敛。指数的变化能反映出某国经济快速增长、产业结构演进等特点。选取江苏、浙江、广西、安徽、四川五省2008年至2012年茧丝绸各类产品和制品出口和其他相关数据，计算和比较江苏和其他四省的茧丝绸产品出口相似度，发现江苏与浙江相似度最高，其次为安徽省、山东省和广西省。江苏和浙江蚕桑生产周期较短，春夏秋三季都适应蚕桑生长。两省丝绸多为优质生丝原料生产，出口地理方向也几乎完全相同，成品市场主要销往欧盟、美国和日本及香港地区。目前，蚕桑业发展迅速的新兴产区广西，目前在生丝和绸缎成品的出口力量还比较薄弱，短时间内和江苏出口相似差异依旧较大。
2、贸易竞争系数模型为TCm=（Ekm-Ikm）/（Ekm+Ikm）。指数区间为[-1，1]，竞争力指数是贸易差额系数，商品竞争力指数越接近100%，竞争力越强；反之，越接近-100%，则竞争力越弱。该指数表示M国某时期内K产品的净出口在M国某时期内K产品进出口总额中的占比。该指数可以规避茧丝绸行业受国际汇率、通胀等影响波动，更具有可比性[3]。研究数据显示，江苏省的生丝出口贸易竞争优势略低于浙江省和广西省，绸缎成品贸易竞争优势高于浙江省和其他省份。中国纤维检验局毛麻茧质监处《2011年度桑蚕干茧质量分析报告数据》显示，江苏省全年综合质量为4A3257II低于邻近竞争省份浙江5A3362II。这主要因为近年来江苏省内工业用地激增导致农业用地遭受污染，生丝品质下降和印花染整中对偶氮染料的不适当使用，造成各类深加工产品出口不能很好满足国际绿色环保主义壁垒盛行下的欧美主市场。3、显示性比较优势系数模型为RCAkij=（Ekij-Etij）/（Ekwj+Itwj）。指数区间为[0，+∞]。RCAkij表示i国某时期出口产品K在j国市场上的显示性比较优势，Ekij表示i国某时期对j国产品K出口额；Etij表示i国某时期对j国所有产品出口额；Ekwj表示世界对j国某时期产品K出口额；Itwj表示世界对j国某时期所有产品出口额。该指标剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，较好显示了该产品的国际竞争力[5]。计算结果显示江苏省RCA指数略低于浙江，但和浙江省都超过了1，其它省份都小于江苏。说明江苏省茧丝绸的综合实力比较强，这和实际情况相符。
三、江苏省茧丝绸产业转型升级发展的几点思考和建议
基于以上竞争力指数的分析可以了解到当前江苏省茧丝绸行业产业链正面临着来自国内外产区新格局的巨大压力。茧丝绸产业链横跨农业、工业和贸易三大领域，终端产品在国际市场上的竞争力涉及到许多方方面面的环节。明确茧丝绸业核心竞争力的新内涵和必要性，正视传统茧桑基地面对产业结构调整带来劳动力不足、茧丝原材料质量下降等诸多"短板"，深入探讨江苏茧丝绸产业链转型升级，提高产业竞争力的相关对策有着十分重要的历史意义。
据江苏省统计部门数据最新显示，虽然江苏省茧丝绸外贸出口总体效益名列全国第二，但是一直都在激烈的市场竞争中显示出其特有的坚忍和韧性。
（一）目前江苏省茧丝绸行业转型升级所面临的主要挑战
1、为继续保持我国在后金融危机时代经济发展的整体战略优势，自2006年始国家陆续对重点区域经济和产业布局做了重大调整。减少对包括江苏在内的若干省份茧丝绸产业的计划性安排，比较自由的市场经济是把双刃剑，中西部省份蚕桑产业异军突起激化了尚未育成的有序行业秩序，2012年江苏省蚕桑生产区仅为90万亩，年产茧7万吨，产量居广西、广东、四川省之后，省内苏南、苏中和苏北桑园三板块重组依旧挽回不了蚕区总面积的大面积萎缩。出现在省内茧丝供求市场上时而总量过剩、茧丝滞销，时而供应不足，有价无市行情波动异常的怪圈。客观上对江苏省茧丝绸外贸经济运行的平稳性、协调性和持续性造成了一定的冲击。
2、世界银行预期未来两年内全球经济增长仍旧下调，其中发达国家增速由1.3%降至1.2%，发展中国家增速由5.5%调低到5.1%。外部市场需求疲软直接导致中国出口企业订单的下滑，出口增长陷入低迷。受外界影响，据国家统计局统计，2013年1～6月，江苏省的丝绸工业增速较去年底回落8.56个百分点。
选择采用采用出口产品及市场相似度指数比较江苏与邻近省份和新兴产区的出口产品和市场结构；采用TC指数和RCA指数比较江苏和其他主要出口省份茧丝绸产品的国际竞争力，在此基础上提出增强江苏省茧丝绸产业国际竞争力的可行性对策。
一、江苏省茧丝绸产业生产和出口概况
江苏省是我国从事蚕桑养殖最早的地区之一，桑蚕生产和贸易历史源远流长，是我国著名的良种蚕桑培育之乡。自上个世纪80年代以后，江苏省的蚕桑总量一直保持在全国第一的领先地位。1995年在国际茧丝绸需求旺盛的驱动下，市场全省桑园一度达到340万亩，发种580万张，年产茧17.57万吨，产量达到历史最高记录。但伴随着90年代后期的亚洲金融危机的爆发，桑业规模大副减少。2005年桑园面积出现较大滑坡被广西赶超，为120万。表1中2006年到2011年的6年间江苏省的桑园面积和蚕茧总产量在全国占比呈递减趋势，桑园面积从10.88%跌至7.28%；蚕茧产量从15.94%跌至10.985[1]。苏南、苏中和苏北三个蚕桑产区，涵盖13个市49个县（区）。目前苏南地区主要是吴江、镇江、丹阳、金坛、溧阳还保持着一定的规模，但蚕桑产能主要转为苏中沿江沿海平原和苏北徐淮平原，并集中在南通和盐城两市，盐、通两市桑园面积占全省80%。全省养蚕户39.1万，年茧收入达30亿元。拥有"东台蚕茧"、"星云"牌干茧省级名牌。
由于伴随着夏秋湿涝、高温伏旱多灾季节频发，受蚕茧品质差异和市场需求因素的影响，蚕茧收购价格屡创新高。江苏省内主产区盐城的东台、大丰、射阳春茧收购价最高为每公斤54元左右，最低收购价格每公斤46元左右，全市春茧收购均价与上年同期相比增加25.6%，明显高于邻近外贸真丝绸整体效益第一大省浙江，江苏省2012年春茧平均收购价格为33元/公斤，2013年平均收购价格为43元/公斤。按照目前蚕茧收购价格预测加工生丝价格将达到42万元/t的高位，与目前市场生丝收购价40万元/t相比，意味着丝厂每缫一吨丝，企业将亏损2万元。
2013年7月海关统计生丝全国出口7月累计4029吨，出口金额221369千美元，表2显示江苏生丝6月累计11416吨，同比增加2.98%，江苏省名列全国第三。真丝绸缎江苏省出口6月累计6487万米，同比增加10.11%，名列第四。
表22013年1∽6月各省市生丝、真丝绸缎产量表
单位：吨，万米
二、江苏省茧丝绸产业评价模型体系及分析
本次调研主要采用了WTO组织较为常用的出口相似度指数ESI（exportsimilarityindex，来分析和比较江苏省和浙江省、广西省、安徽省和四川省的茧丝绸出口商品及出口地理方向的相似程度；另采用贸易专业化系数和显示性比较优势系数来比较江苏省和其他省份茧丝绸贸易的竞争力。
1、产品相似度指数模型为Sq（ij，m）=[Min（Xkim/Xim），（Xkjm/Xjm）]100[2]，指数区间为[0，100]。出口相似度指数最初可以在两个不同的域内被测度，即商品域和市场域（出口目的地）。用于衡量i、j两国家或地区在第三方市场M或国际市场上出越接近越相似，该Sq（ij，M）值越接近100，Xkim/Xim表示i国产品K在M国出口占本国对M国总出口的比值。若随着时间两国产品出口相似度指数逐渐上升，则显示两国出口结构随时间趋势趋于收敛。指数的变化能反映出某国经济快速增长、产业结构演进等特点。选取江苏、浙江、广西、安徽、四川五省2008年至2012年茧丝绸各类产品和制品出口和其他相关数据，计算和比较江苏和其他四省的茧丝绸产品出口相似度，发现江苏与浙江相似度最高，其次为安徽省、山东省和广西省。江苏和浙江蚕桑生产周期较短，春夏秋三季都适应蚕桑生长。两省丝绸多为优质生丝原料生产，出口地理方向也几乎完全相同，成品市场主要销往欧盟、美国和日本及香港地区。目前，蚕桑业发展迅速的新兴产区广西，目前在生丝和绸缎成品的出口力量还比较薄弱，短时间内和江苏出口相似差异依旧较大。
2、贸易竞争系数模型为TCm=（Ekm-Ikm）/（Ekm+Ikm）。指数区间为[-1，1]，竞争力指数是贸易差额系数，商品竞争力指数越接近100%，竞争力越强；反之，越接近-100%，则竞争力越弱。该指数表示M国某时期内K产品的净出口在M国某时期内K产品进出口总额中的占比。该指数可以规避茧丝绸行业受国际汇率、通胀等影响波动，更具有可比性[3]。研究数据显示，江苏省的生丝出口贸易竞争优势略低于浙江省和广西省，绸缎成品贸易竞争优势高于浙江省和其他省份。中国纤维检验局毛麻茧质监处《2011年度桑蚕干茧质量分析报告数据》显示，江苏省全年综合质量为4A3257II低于邻近竞争省份浙江5A3362II。这主要因为近年来江苏省内工业用地激增导致农业用地遭受污染，生丝品质下降和印花染整中对偶氮染料的不适当使用，造成各类深加工产品出口不能很好满足国际绿色环保主义壁垒盛行下的欧美主市场。3、显示性比较优势系数模型为RCAkij=（Ekij-Etij）/（Ekwj+Itwj）。指数区间为[0，+∞]。RCAkij表示i国某时期出口产品K在j国市场上的显示性比较优势，Ekij表示i国某时期对j国产品K出口额；Etij表示i国某时期对j国所有产品出口额；Ekwj表示世界对j国某时期产品K出口额；Itwj表示世界对j国某时期所有产品出口额。该指标剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，较好显示了该产品的国际竞争力[5]。计算结果显示江苏省RCA指数略低于浙江，但和浙江省都超过了1，其它省份都小于江苏。说明江苏省茧丝绸的综合实力比较强，这和实际情况相符。
三、江苏省茧丝绸产业转型升级发展的几点思考和建议
基于以上竞争力指数的分析可以了解到当前江苏省茧丝绸行业产业链正面临着来自国内外产区新格局的巨大压力。茧丝绸产业链横跨农业、工业和贸易三大领域，终端产品在国际市场上的竞争力涉及到许多方方面面的环节。明确茧丝绸业核心竞争力的新内涵和必要性，正视传统茧桑基地面对产业结构调整带来劳动力不足、茧丝原材料质量下降等诸多"短板"，深入探讨江苏茧丝绸产业链转型升级，提高产业竞争力的相关对策有着十分重要的历史意义。
据江苏省统计部门数据最新显示，虽然江苏省茧丝绸外贸出口总体效益名列全国第二，但是一直都在激烈的市场竞争中显示出其特有的坚忍和韧性。
（一）目前江苏省茧丝绸行业转型升级所面临的主要挑战
1、为继续保持我国在后金融危机时代经济发展的整体战略优势，自2006年始国家陆续对重点区域经济和产业布局做了重大调整。减少对包括江苏在内的若干省份茧丝绸产业的计划性安排，比较自由的市场经济是把双刃剑，中西部省份蚕桑产业异军突起激化了尚未育成的有序行业秩序，2012年江苏省蚕桑生产区仅为90万亩，年产茧7万吨，产量居广西、广东、四川省之后，省内苏南、苏中和苏北桑园三板块重组依旧挽回不了蚕区总面积的大面积萎缩。出现在省内茧丝供求市场上时而总量过剩、茧丝滞销，时而供应不足，有价无市行情波动异常的怪圈。客观上对江苏省茧丝绸外贸经济运行的平稳性、协调性和持续性造成了一定的冲击。
2、世界银行预期未来两年内全球经济增长仍旧下调，其中发达国家增速由1.3%降至1.2%，发展中国家增速由5.5%调低到5.1%。外部市场需求疲软直接导致中国出口企业订单的下滑，出口增长陷入低迷。受外界影响，据国家统计局统计，2013年1～6月，江苏省的丝绸工业增速较去年底回落8.56个百分点。