亚马逊正在变身3PL

随着零售巨头亚马逊涉足物流业务，公司本身的角色更多地带有第三方物流供应商（3PL）的特质。那么，这究竟会对整个物流行业竞争格局产生什么样的影响呢？

译/ 王文博 曹璐

美国亚马逊公司（Amazon.com）成立之初，创始人兼首席执行官杰夫? 贝佐斯（JeffBezos）希望将公司打造成为一个网络书城。现在亚马逊已经成为零售电商平台巨头，2013 年收入达到744.5 亿美元，而这其中很大一部分收入来自亚马逊为200 多家企业提供电商平台以及配送服务支持。在公司的多样化战略中，亚马逊不单单为客户提供宣传和销售产品的平台，同时还在自营的配送中心为这些产品提供仓储、分拣、打包和运输，并且还提供退换货等客户服务。

亚马逊近年的增长主要依靠Amazon Prime 和Amazon Supply 两项重要服务的发展。Amazon Prime 是一个“免费”两日内送达的服务，Prime 会员只需每年支付99 美元的会费即可享受这一服务，现有会员人数超过2700 万。会费基本上无法贴补亚马逊的物流配送成本，但是Prime 会员平均每年购买的产品数量是一般消费者的两倍。

Amazon Supply 是一个为成千上万的工业供应商提供的市场平台，这是亚马逊业务从消费者领域扩展到B2B 领域的重要举措。亚马逊宣称该网站为工商客户提供的“必备”产品种类逾750,000 种，订单金额达50 美元或超过50 美元免运费，承诺两日内送达，365 天可随时退货保证。亚马逊涉足工业领域，对固安捷（W.W.Grainger）和法思诺（Fastenal）等企业将会是个竞争威胁。

但是亚马逊的所有这些举措到底是指向哪呢？亚马逊到底想要成长为什么样的企业？亚马逊未来的核心业务会是什么呢？如果我们仔细观察亚马逊现阶段的配送网络，亚马逊为平台用户提供的物流服务，以及最近实质上和传闻中在运输行业的进展，很容易让人产生这样的疑问：亚马逊是不是可以成为一个主要的第三方物流供应商（3PL）？事实上，是否也可以说亚马逊已经是一个第三方物流供应商？

带着这些问题，笔者们对世界上最大的一些第三方物流公司的CEO 们进行了一个年度调查，了解一下他们对于亚马逊在供应链管理方面的影响、亚马逊迄今为止对整个第三方物流市场的影响以及未来亚马逊可能对第三方物流市场形成的竞争威胁。

游戏规则的颠覆者

首先，我们问CEO 们是否认为亚马逊在供应链管理领域有重要的影响。80% 的CEO 表示有影响。好几名CEO 都认为亚马逊的电商配送服务是“游戏规则颠覆者”。他们还表示，电商配送服务是许多零售商选择亚马逊电商平台的一个主要原因。

亚马逊同时还被认为具有把不同广度的供应链资源集中在同一个平台的能力，因而，这些也成为许多新的小型线上零售商的“首选”，因为他们没有资源提供产品配送服务。受访者同时还表示，随着亚马逊逐渐蚕食实体店的市场份额，传统零售商对于发展多渠道战略的兴趣更为浓厚，以对抗来自亚马逊的竞争。

一些CEO 认为，亚马逊正在推动第三方物流行业发展新的短期和长期计划，为线上零售商提供B2C 和B2B 解决方案。其他人则注意到亚马逊野心勃勃的基础设施扩张已经对房地产价值和劳动力市场产生了影响，特别是在亚马逊新建一个设施时。受访者同时还提到，亚马逊在增加配送可视化方面的成功，以及在保证快速配送的前提下，减少独立配送中心覆盖的服务区域的能力。并不是所有的评价都是正面的。有一名CEO 表示，亚马逊虽然对市场有巨大的影响力，但是“这样的影响太猛烈了，并不是客户的主动选择，或期望看到的”。另一位受访者则表示亚马逊用低价把其他的公司都挤出了市场。

对第三方物流企业的影响

在现今的商业环境下，一家公司可能同时是另一家公司的竞争者、客户和供应商。基于这一点，我们询问第三方物流企业CEO 们，他们的企业是否为亚马逊提供物流服务。有9 位CEO表示亚马逊是他们的客户之一。而这9 家企业为亚马逊提供的物流服务包括：配送、增值仓储、运输服务、重货配送和进出口服务。

其中一位受访者向我们描述了他们公司与亚马逊之间存在的一种相当有趣的关系。亚马逊的员工在一些第三方物流企业的配送中心工作，为与亚马逊合作的第三方物流企业客户提供支持。这样的关系类似于亚马逊与其他几个主要的客户关系，包括宝洁和乔治亚- 太平洋公司（Georgia-Pacific），亚马逊也把自己员工安排在客户的配送中心，管理这些公司在亚马逊平台上销售的产品的配送。

然后，我们问这些CEO 们，迄今为止亚马逊对第三方物流市场是否有任何具体的影响。有10位CEO 们表示“有”，但大部分出于竞争方面的原因不愿意透露到底有什么样的具体影响。

那些愿意分享他们的看法的CEO 列举了几大竞争影响。许多零售业新公司依赖亚马逊为其提供仓储、库存管理以及配送服务。没有亚马逊，这些业务就会转到第三方物流供应商那里。一些受访者表示，亚马逊为第三方物流企业的现有客户提供了B2B 和B2C 两种渠道。另外，亚马逊正在供应链和物流方面进行创新实践，而在这方面的大胆尝试迫使第三方物流企业重新思考他们自身的服务。最后，亚马逊巨额的运输量以及对包裹快递公司（比如UPS 和FedEx）的服务要求，特别在是节假日销售旺季，会限制行业运力，导致在同一时段使用类似服务的第三方物流企业送货延误。

潜在的竞争威胁

受访者被问及他们是否认为亚马逊是一个第三方物流供应商。只有6 名CEO 认为是，而这6 名受访者表示他们公司现在与亚马逊在很多业务方面都存在竞争。这些方面包括运输管理、供应链运营、产品配送等等。其中一位表示，“因为亚马逊是为客户提供供应链服务，因而我把亚马逊归为第三方物流供应商。”而那些并没有把亚马逊归类为第三方物流供应商的受访者中有3 人把它归类为第四方物流供应商（4PL），并认为它首先是一个“零售商”，然后是一个“行业入侵者”。

接受采访的25 位CEO 中有17位表示，他们相信亚马逊将会成为第三方物流市场的潜在竞争者，而来自亚马逊的竞争将会体现在六个方面。

首先，随着亚马逊在仓储、配送、订单执行和运输方面的扩张，它可能会成为一个强大的竞争者对手，为货主提供比第三方物流企业更广泛多样的服务。

第二，亚马逊现有的平台可以让更多的货主进入市场，而亚马逊可以很容易满足这些货主的服务需求。

第三，亚马逊的货运车队不单单支持当日送达服务，同时还会（潜在地）对那些优势就是运输的第三方物流供应商造成威胁。

第四，亚马逊涉足于B2B 领域，可能会带走一些第三方物流供应商的现有工业客户。第五，亚马逊可能会利用在云技术方面的投资，继续扩展电子商务业务。

最后，亚马逊可能正在致力于成为一家第三方物流企业。一名受访者表示，亚马逊在订单管理、库存控制、配送和账户管理方面的核心竞争力似乎正在向传统的第三方物流供应商转变。更重要的是，正如另一位CEO 提到的，亚马逊可以在多行业领域发挥其第三方物流供应商的作用。

谋求突破传统界定？

笔者认为，在很多方面亚马逊已经扮演了第三方物流供应商的角色。亚马逊有巨大的订单执行和配送基础设施网络，可以为客户提供包括订单管理、仓储、库存管理、订单执行、配送、退货等多种物流服务。小型公司可以依赖亚马逊为其管理供应链。亚马逊在发展自身运输能力方面作出的努力可能成为某些特定市场非经营性运输的先驱。同时，Amazon Supply 现在已经以一种激进的战略性举措把目标锁定在B2B 市场，很可能会拉走传统第三方物流公司的客源。

现在最大的问题是亚马逊在这方面的计划到底是什么？亚马逊是真的想成为第三方物流市场的一个主要参与者吗？当然，它有一个可以支撑这一举动的基础设施网络。同时亚马逊一直在创新突破自我的传统界定。

对于亚马逊的竞争威胁，现有的第三方物流企业最好应该做好准备，未来亚马逊可能会在进军第三方物流市场方面有重大举动。正如之前提到的，杰夫? 贝佐斯曾坦言，他不确定零售将来会不会还是亚马逊的核心业务。如果核心业务不再是零售了，那它也很可能会是物流服务。

而亚马逊形成的威胁是如此巨大的原因还在于亚马逊一直避免来自投资人对于收益方面的压力，暂时而言这个压力还是非常微弱。一方面投资人不施压，再加上投资者不反对亚马逊多元化的扩张，跨度从纸尿布到无人驾驶飞机，这似乎会给贝佐斯在第三方物流市场寻找兼并提供了很大的自由，如果他真的想的话。如果贝佐斯决定朝那个方向发展，亚马逊可以通过一系列战略合并和企业联盟，很快地成为第三方物流市场上一个重要的参与者。

当然，成为一个主要参与者并不一定能保证在竞争激烈的第三方物流市场取得成功。不论如何，第三方物流市场应该随时准备亚马逊可能的踏足，而且亚马逊会使用价格优势作为吸引市场份额的方法。亚马逊一直以来鲜少将成本考虑到价格设定里表明，它可能真的将成为价格本已经遭到挤压的第三方物流市场上一个实质性的竞争威胁。

显然，亚马逊也可能不往那个方向走。近期有迹象显示，亚马逊的投资者越来越不耐烦，正在寻找新的利益增长点。这些压力可能会促使亚马逊寻找一个更不那么激进的扩张态势——这对于第三方物流市场可能会是个好消息。