保险企业如何挖掘东盟市场

安邦咨询（本刊整理）

2014年10月1日，新加坡贸工部长林勋强在第一次东盟保险峰会演讲中表示，东盟保险市场具有很大的潜力。他说，东盟在过去的几年内所发生的自然灾害，海上事故以及空难事件，都反映了该地区严重匮乏生命和财产的保护措施。为了全面保护各方的利益，他呼吁保险企业抓准这个机遇，扩大他们在东南亚的业务，尤其是在自然灾害、航运和航空三方面提供新保险产品。

根据马来安邦的分析，东盟保险市场的确具有很大的潜力。从该地区非常低的保险渗透率来看（2013年为3.35%），东南亚市场的美好前景是不容置疑的。问题只在于保险公司如何挖掘这么庞大和多样的市场。在这一点上，安邦认为保险商应该以下面的三个思路来打入东盟的保险市场。

一是保险企业应该按当地的市场需求来推介和销售它们的产品。因东盟地区分为先进国家、先行发展中国家和后起发展中国家，保险公司必须按照各国的发展情况而设计它们的业务发展策略。举个例子，先进国新加坡最需要的是网络风险和海上运输保险，而先行发展国家如马来西亚，印度尼西亚，泰国以及菲律宾更需要自然灾害和海上事故之类的保障。当然，如后起发展中国家（越南，柬埔寨，缅甸和老挝）那样，这些先行发展中国家都面临城镇化过程，因此两者都需要人寿保险、房屋保险、汽车保险、火险和其它财产有关的保险产品。这也使得这些产品具有很大的销售市场。然而，唯一不同的是，这些后起发展中国家的保险市场较为不成熟，这也为各国保险公司提供了商机。在四个后起发展国家当中，缅甸最有成长潜力。因此，保险业者若要进入这些新市场，需要认清市场需求。

二是保险企业应该以两种方式来展开东盟的业务。目前，各国的具有限制性的多种保险条例依然存在，也因此，保险公司必须按各国的条例来进行它们的业务。例如，印度尼西亚拥有较高的风险资本要求（risk-based capital，简称RBC），而新加坡已颁布了第二代风险资本要求的规定。同时，泰国也正在考虑落实第二代风险资本要求的规定，而它的邻国缅甸仍然没有一个完善的保险规定。东盟国家这种多样化的条例是保险企业在设计新产品时必须考虑的。另外，保险类机构也需要了解东盟市场所推动的新保险统一规定。由于各国都继续延续东盟经济一体化的道路，保险企业应该留意各国放松管制的措施和政策，尤其是那些措施和政策促进各成员国的保单能否在其它东盟国家生效。以新加坡为例，新加坡部长建议保险公司投入自然灾害、海上事故和空难事件的保险业务，保险业者需要关注有关的跨国措施和政策。总而言之，保险市场一体化是未来发展的新趋势，而保险业者应该为此作好准备。

三是保险企业需要利用好大数据分析（big data analytics）作为调查东盟市场的主要工具。从这一点看，马来安邦赞同安永会计师事务所（Ernst & Young）所建议的外内大数据资料库的成立（内部数据指的是保险公司本身的数据，而外来数据是来自于外面信息来源，比如，媒体和智能手机等的数据）。结合了这两种数据，保险公司就可以获得东盟的准确分析。这使得保险企业了解东盟各国和整个地区的保险购买趋势，保险问题和失效率，它也很大程度上帮助保险业者设计针对性的保险产品。提供自然灾害、海上事故和空难事件的保险产品都需要这一类的分析。任何保险公司能做到这点，它就在东盟获得全面的竞争优势。从长远来看，东盟的保险市场只会变得更加庞大。如前面所说，关键在于如何挖掘该市场。

版权声明：本栏资料全部版权归属安邦集团，并得到中国-东盟中心支持，《时代金融》编辑部付费授权刊用，未经同意请勿转载。免责申明：本栏目信息均来源于联合主办方认为可信的市场公开资料，但联合主办方对所引用信息资料的准确性、完整性不作任何明示或暗示的承诺或保证。本栏目的内容、观点、分析和结论仅供参考，不代表任何政治倾向，联合主办方不承担任何第三方因使用本栏目及信息时之作为或不作为某项行动而产生的（无论是直接、间接、随之而来或附带者）任何责任。