聚焦云咖定价权不应旁落

本刊编辑部

编者按：10月28日，由云南省咖啡行业协会、云南省精品咖啡学会、云天化集团联合发起，云南省30多家咖啡企业参与的昆明咖啡交易中心（筹备委员会）在昆明挂牌。目前昆明咖啡交易中心各项准备工作已经就绪，但运营许可还未拿到。而11月11日，意大利国际知名仓储运营商Pacorini在上海宣布，将与上海大宗农产品市场携手，在上海自由贸易区设立亚洲首个咖啡交易所。该消息一出便让众多云南咖啡企业负责人如坐针毡，若咖啡交易中心旁落他地，这将成为云南咖啡行业永远的痛。

云南咖啡的发展现状

历史上，中国以出产茶叶闻名于世。如今，中国正在崛起成为另外一种饮料作物——咖啡的亚洲重要产地。在过去的10年里，中国咖啡出口量一直在稳步增长，其中以云南为主要产区。整个云南地区以草木繁盛的山丘而闻名，在德宏、临沧、普洱、保山等云南咖啡主产区，进入每年10月后，部分海拔相对较低的咖啡已经成熟并开始采收。据云南省咖啡行业协会介绍，截至2014年11月底，云南咖啡种植面积超过160万亩，在没有自然灾害的情况下，这一采收季节，预计云南咖啡产量将达到12万吨左右。

云南咖啡过去一直以原料出口贸易为主，咖啡产品附加值低，咖啡贸易不够规范，直至目前整个云南还没有一家交易市场，无论是咖啡贸易还是仓储，都处于散乱状态。但与其他作物相比，种植咖啡的收益更高。因此，越来越多的云南农民转种咖啡，全省种植咖啡的农民约有8万人。虽然存在咖啡产业还不成熟等诸多因素，但咖啡产业依然在云南稳步发展，越来越多的机会在光顾着云南，世界也将目光投向了这片风水宝地。为采购咖啡，国际咖啡集团和大宗商品交易商正着手在与云南省毗邻的越南、老挝和缅甸设立业务。最新一家与云南当地企业达成咖啡采购和加工合资协议的企业是瑞士的沃尔咖啡公司。该公司是大宗商品交易商ED&F Man旗下的咖啡交易公司。和它达成合资协议的云南当地企业名为思茅阿拉比卡星咖啡公司。在它们之前，星巴克在2012年与云南爱伲农牧集团组建了合资公司。就在咖啡产量迅猛增长的同时，中国的咖啡饮用量也在以每年约15%的幅度快速增长。相比之下，全球咖啡饮用量的增速只有大约2%。这些良好的前景，为云南咖啡的发展带来了商机和希望。

阿拉比卡咖啡豆亦称小粒咖啡，这种咖啡豆以轻巧的形体和芬芳的果香闻名于世。目前，亚洲生产的咖啡主要产自越南和印尼，以罗布斯塔咖啡豆为主，这是一种用来生产速溶咖啡的较低品质咖啡豆。相比之下，阿拉比卡咖啡豆则主要用于制作卡布奇诺和浓缩咖啡。这种咖啡豆是在19世纪80年代末，由一位法国传教士引入云南的。然而，直到一百年后，咖啡产量才在中国政府和联合国的投资下迅速提高起来。云南出产高品质的阿拉比卡咖啡，俗称小粒种，因而云南咖啡又叫“云南小粒咖啡”。云南咖啡成熟一般在每年的10月底，采收一般延续到第二年的3月左右才结束。

国际大宗商品交易商和烘焙商表示，产自中国云南省的咖啡以低稠度和果香味闻名，已成为欧洲阿拉比卡混合咖啡的重要原料。雀巢在华咖啡农业服务团队主管沃特·德梅表示：“那种清淡的口感和芳香与产自洪都拉斯和危地马拉的咖啡豆十分类似。”高品质是云南咖啡的特点，随着市场的成熟，云南咖啡在全球市场上的优势会更加凸显。

云南咖啡定价权任重而道远

云南是中国最大的咖啡产区，云南咖啡占中国咖啡产量的99%。现在，从普洱、保山，到德宏、临沧、红河，都有大面积的咖啡种植。这种被寄予厚望的经济作物的种植面积已从2008年的30多万亩发展到目前的140多万亩，并将于2020年达到250万亩。看好行业发展的人甚至已经宣称这一国际化产品的未来，是顶替日益在全球不受欢迎的烟草，成为云南的经济支柱。云南各地对自己的咖啡品质也充满自信，至少国际巨头的行动证实了这一点。雀巢收购云南咖啡已有多年的历史，并且咖啡的收购量逐年增长。据了解，到2015年雀巢的收购计划是1.5万吨咖啡豆。当然，不仅雀巢，星巴克、麦斯威尔等国际品牌也正在云南一步步放开胃口。就目前的情况看，它们的收购量已占据了云南咖啡产量的三成。

云南虽然是世界咖啡的主产区之一，但是云南的咖啡价格长期受制于美国纽约交易所期货交易价格。受国际咖啡期货价格的影响，云南近年来的咖啡价格的暴跌暴涨犹如过山车，一直处于动荡局面，无论从种植者到采购商都很难预料。这也暴露出云南咖啡大量依赖平价出口面临着极大的市场风险。

云南咖啡的终极梦想是拥有牙买加蓝山咖啡那样的地位，能够以很少的产量被极其尊贵地追捧。但现实是，2013年接近75%的云南咖啡以生豆这一初级产品出口创汇。目前，由于云南咖啡产品附加值极低，在咖啡深加工中缺乏大型综合龙头企业和品牌，在国内外市场占有率和市场评价都远没有起到引领作用，对国际知名的咖啡企业依赖仍较强，云南没有咖啡的定价话语权，这成为云南咖啡行业动荡的主要原因之一。更让行业苦恼的还在于，这些创汇咖啡，最终可能会被拼配并冠以南美、非洲地区的名字，而云咖品牌则湮灭无闻。

为此，云南在追求咖啡种植面积扩大的同时更应清醒地认识到云南咖啡必须走精深加工和品牌营销的道路，提升云南咖啡附加值，延伸咖啡产业链，最重要的是谋求自己的定价话语权。

云南咖啡引发多地筹建咖啡交易中心

随着中国咖啡消费市场潜力的显现以及咖啡产业发展的需要，今年，由云南咖啡引发的咖啡交易场所筹建热潮席卷全国，多地争先筹建咖啡交易场所。

多地争建交易所刺痛云南咖啡人

2014年7月9日，以普洱城投、锦苑花卉为主的投资主体倡导的“云南咖啡交易中心”在普洱挂牌。2014年7月12日，以咖啡行业企业为主的“云南咖啡现货交易中心”在昆明挂牌。就在2014年10月28日由云南省咖啡行业协会、云南省精品咖啡学会和云天化3家发起的“昆明咖啡交易中心”挂牌后不久，2014年11月10日，意大利国际知名仓储运营商Pacorini在上海宣布，将与上海大宗农产品市场携手，在上海自由贸易区设立亚洲首个咖啡交易所。据悉，广西等多地也在蠢蠢欲动。此外，谋划建设咖啡交易中心的地区和企业还有很多。

直到现在，昆明咖啡交易中心的运营许可还未拿到。云南，似乎有“说人前，落人后”的嫌疑。在得知上海准备建设咖啡交易所的消息后，云南咖啡行业人士一片哗然。云南作为中国咖啡主要产区，种植面积和产量都占到全国的99%左右，若咖啡交易中心旁落他地，这将成为云南咖啡行业永远的痛。他们担心筹备了很久、快要形成的咖啡产业格局主导权将被外地夺去。“如果上海自贸区建起了亚洲首个咖啡交易所，那么云南作为咖啡主产地只能永远做农民做的事，云南就只能停留在咖啡原材料买卖地的阶段，云南仍然没有定价权和话语权。”日前，云南省咖啡行业协会副秘书长胡路说起此事时不禁有些黯然，因此呼吁政府尽快批复昆明咖啡交易中心的运营许可，改变云南咖啡贸易和仓储散乱状态，保护咖农利益。

据胡路介绍，除了上海自贸区以外，广西、广东、重庆、贵阳等多地都与他们接洽过，欲利用云南咖啡优势建立交易场所。但守着云南这么好的资源，咖啡企业不愿意背井离乡，放弃在本地建立交易所的愿望。“咖啡可以说是非常具有云南高原特色的产品，现在好不容易到了这个发展规模，是可以为云南经济贡献很大力量的。”胡路说，哥伦比亚的咖啡价格至少是云南小粒咖啡的2倍，因为他们做精品，有自己的标准，中国就吃亏在没有交易中心，无法制定自己的标准。

中国大豆产业受控于外资企业，2012年时国内8成压榨企业因为各种原因停工，大豆产业链深陷发展困境。如果Pacorini在上海自贸区建起了亚洲首个咖啡交易所，云南咖啡会不会变成这样？胡路说，一旦上海自贸区交易所首先建立起来，可能中国咖啡的标准就将为别人所制定，云南咖啡品质再好，但不符合别人的标准都会被彻底挤出市场。而要取得云南咖啡的话语权、定价权，建立交易中心无疑是最好的方法。

那么，上海仓储费用如此高，距离咖啡产地遥远，尚有争夺咖啡交易中心建设的勇气和决心，云南为何推进速度如此慢呢？是咖啡行业不够努力、咖啡企业不够积极、咖啡市场潜力不够巨大，还是别的什么原因？有业内人士分析认为：云南尽管有其他地区“羡慕嫉妒恨”的咖啡资源优势，但云南地处边远地区，人才匮乏、意识落后，缺乏远见，很大程度上制约了产业的发展。

咖啡产业链期盼期货交易所

目前，云南咖啡交易还处于初级阶段，咖啡交易仅依靠企业主动寻找买家，云南咖啡知名度不高，咖啡交易缺乏完整性和规范，没有统一的出口和交易标准，这对于云南咖啡产业发展，已经形成贸易壁垒；要打破云南咖啡交易现状，建设咖啡交易市场，设立品控中心、检测中心，建立云南咖啡进出口和交易规则，这对于云南咖啡产业的发展有着极其重要的作用。

据胡路介绍，昆明咖啡交易中心的建设，有利于将云南特有的小粒咖啡资源优势转化为经济优势；有利于将昆明良好的气候优势转化为资本优势（昆明拥有良好的干燥气候，咖啡豆在常规条件下可储存3~5年），降低了储存成本。越南、印尼咖啡产量总和超过200万吨，但两国气候潮湿，不具备咖啡仓储条件，云南昆明是天然的咖啡储藏地。把昆明建设成为亚洲咖啡仓储交易中心，有着天然的条件优势。昆明咖啡交易中心的建设将促进中国与越南、缅甸、印尼、老挝等周边国家的咖啡交易往来，让云南的经济发展参与世界经济循环。

目前，保护种植者的利益逐渐成为主流意识，这也是云南越来越倾向于发展“公司+基地+合作社”模式的一个重要动因。龙头企业牵头合作社组织被认为是实现农业产业化的重要途径，它将有利于农业生产和流通走上全面的市场化，不仅来自于更现代化的技术牵引以保证品质、做强品牌，更重要的是为农民分解了现货市场的风险，减轻了农民的后顾之忧。目前，在临沧，凌丰咖啡正按这种方式进行。在组织管理上，支持这种方式的政府甚至推动基层行政组织与合作社有机结合。

虽然资金雄厚的咖啡企业转移了普通种植者的价格风险，但这个风险本身还会停留在行业内部，同样是任何一个咖啡企业绝对承受不了的。这是云咖行业寄望成立一个咖啡期货交易所的重要动机。用胡路的话说，就是“最终要通过金融手段来抵御各种风险”。在胡路看来，如果在具备期货市场的情况下，“企业可以将与合作社签订的合同放到期货市场进行套期保值，这样的过程实际上是把价格风险转移到期货市场”。

昆明有望打造亚洲咖啡之都

若昆明咖啡交易中心成功建设，这将是中国第一家真正意义上的咖啡交易市场。不仅可以成功进行云南咖啡交易，还可以把东盟各国的咖啡原料统筹到这一交易平台上来，咖啡交易总量预计会突破100万吨，超过世界咖啡总产量的10%，这对于把昆明打造为“亚洲咖啡交易中心”有着积极影响。此外，随着云南咖啡产量的不断增加、统筹东盟各国咖啡在这一交易平台进行交易，咖啡实物交易体量增加，建设“以昆明为核心的世界第三大国际咖啡期货交易中心”的愿望将会水到渠成。届时咖啡期货交易中心就会华丽变身为金融产品。那时候，世界咖啡期货交易格局将形成世界三大咖啡期货交易中心：美国纽约、英国伦敦和中国昆明。这也更加符合建设南亚大通道和国际区域化战略的实施，还是云南几十年来继烟草之后的又一支柱型产业的打造，是对云南省委、省政府发展 “高原特色产业”的有力支撑。

胡路告诉记者，昆明咖啡交易中心的建设将依托由政府引导、市场运作、企业参股而成立的“昆明咖啡交易中心有限公司”运营，注册资本1亿元。股东结构为德宏后谷咖啡有限公司占28%，云南云天化联合商务有限公司占28%，临沧凌丰产业（集团）有限公司占15%，保山市亚通咖啡商贸有限责任公司占7%，其他咖啡企业等占22%。对于建设昆明咖啡交易中心的规划是：先行建设昆明咖啡交易中心，先搞现货交易，再搞咖啡期货交易；依托“昆明咖啡交易中心”平台，将云南咖啡一盘棋统筹考虑；先就云南咖啡产业发展至今没有咖啡交易市场的现状进行初步改善，依托云南咖啡企业入驻，国内、国际咖啡企业进行咖啡实物交易；在普洱设立分交易中心（因为普洱咖啡种植面积和产量均占到全省种植面积和产量的一半左右），类似美国纽约咖啡交易中心和芝加哥咖啡交易分中心的格局。此外，再建立以昆明为主的咖啡仓储中心，产区为主分仓储中心（普洱、保山、德宏、临沧）的云南咖啡大仓储物流中心(也可考虑在版纳、文山、红河设立分仓储交易点）。

中国信保云南分公司多措并举支持在滇咖企走出去

云南省是中国最大的咖啡产区，种植面积和产量都占中国咖啡的99%左右，近年来云南咖啡成为雀巢、星巴克等国际知名企业的原料主产地之一。据云南咖啡行业协会统计，2012-2013产季，云南咖啡豆总产量约为8.2万吨，2013-2014产季产量预计将接近10万吨，云南咖啡产业将成为云南继烟草、茶叶、蔗糖之后的第四大产业。然而，云南咖啡业还存在产品附加值低、国际市场竞争力不强、抗风险能力较弱；产业链短，缺乏信息交流和资源互补的平台以及咖企融资难等问题。

中国出口信用保险公司（简称中国信保）作为我国唯一的国有政策性保险公司，专业承办政策性出口信用保险业务，主要任务是支持我国对外经济贸易发展与合作。中国信保云南分公司近年来一直关注云南咖啡产业的发展，通过风险保障平台、融资促进平台、市场开拓平台，采取了积极有效的措施促进云南咖企走出去。为了解今年云南咖企发展困境以及探寻突围之路，本刊记者近日采访了中国信保云南分公司副总经理周东，听她讲述该公司近年支持咖啡企业的举措，为云南咖啡产业的长远发展分享经验。

周东说：“咖啡企业走出去会遇到国外老客户出现变数、新客户难以把握的问题，中国信保依托资信渠道和数据资源优势，可以帮助企业识别国外客户，并支持以灵活的结算方式，从而利于抓住市场机遇，提高竞争力。”她表示，云南省的阿拉比卡咖啡在世界上都享有一定的美誉，但一直以来，云南省的咖啡企业以出口咖啡豆为主，主要集中在行业链条的上游，鲜有企业敢于涉足行业的终端市场。2009年，云南省某咖啡企业开始引进咖啡粉生产线，并创立自主品牌，逐步走入终端消费者的视线。然而面对国际知名的一线咖啡品牌，该咖啡企业的咖啡粉业务要走进国际市场步履维艰。中国信保云南分公司了解到企业困境，依托资信渠道优势，为该企业提供买方资信调查服务，该企业的咖啡粉逐步闯进了韩国、以色列、印尼、克罗地亚、马来西亚、菲律宾等市场，市场份额及品牌影响力不断扩大。

另外，该企业还通过中国信保对合作伙伴的资信调查，逐步筛选出一批较为优质的经销商，与优质客户建立稳定的合作关系，大大提升了该企业在行业中的地位。并且在中国信保的支持下，企业还突破性地尝试180天长账期的出口业务，进一步提高市场竞争力，巩固与合作买方的长期合作关系。

针对一些咖啡企业担心出口面临的风险，存在“有单不敢接”的问题，中国信保云南分公司则量身定制承保方案，通过信用额度的把控，帮助咖啡企业管控好国际市场风险。

周东告诉记者，云南省得天独厚的气候条件，使得德宏、保山、普洱等地出产的咖啡豆拥有较高的品质，但是面对激烈的行业竞争，以及2008年美国次贷危机后，外部环境的持续低迷，咖啡企业的利润空间不断被挤压。在赔付率居高不下的情况下，中国信保云南分公司更多地从企业的生存和发展角度考虑，希望尽可能降低企业的投保成本，扩大信用保险的保障与支持力度。近年来，中国信保云南分公司与几家咖啡出口企业实现了全面合作，也为企业量身制定承保方案，让企业以锁定的成本控制无法预测的风险。

据了解，该公司还通过积极为国外买方批复信用限额，增加咖啡企业开拓海外市场，特别是新兴市场的信心与底气。周东说：“经过努力，我们公司大大提高了对咖啡出口业务赊销买方的限额批复率，支持云南省企业稳步扩大交易额。当然对于风险相对较高的买方，中国信保则通过限额批复的尺度指导并建议咖啡合理的进行出货安排、控制应收账款风险。”

另外，中国信保云南分公司还积极帮助企业承接因买方或银行的商业原因及国别的政治原因导致的收汇风险，提振企业开展外向型经营的信心和能力。

周东告诉记者一个案例，2011年年底，受欧洲债务危机的影响，某咖啡企业的重要咖啡粉合作方克罗地亚买家出现拖欠货款的情况，先后出运的4笔货物，近50万美元的应收账款面临无法收汇的风险。风险发生后，中国信保第一时间前往企业了解案情，一边积极帮助企业整理单证定损核赔，一边采用国外追偿渠道与买方沟通。最终中国信保补偿了因买家拖欠造成企业的经营损失，缓解了企业资金严重不足的问题，之后中国信保与国外拖欠买方进行了海外追偿，取得了较好的效果。

据介绍，针对一些咖啡企业融资困难、存在“有单无力接”的问题，该公司为咖啡企业提供融资便利服务，开拓融资新渠道，帮助企业破解融资难题。

周东表示，咖啡出口企业大多存在融资难题，一些企业因为没有足够的抵押物，难以获得银行融资。尤其是咖啡出口季节性较强，企业在收购季节需集中大量收购资金，多数出口企业存在资金紧张状况，这在很大程度上导致了“有单无力接”的现象。为有效解决这个难题，中国信保充分运用出口信用保险保单融资功能，帮助企业获得银行融资。具体做法是，咖啡出口企业通过投保出口信用保险，通过与中国信保和银行签署三方《赔款转让协议》，在企业报关出口后，凭中国信保出具的《承保情况通知书》，企业贸易债权得到保障进而保障了银行信贷资金的安全，即可在银行获得融资的支持。

近年来，中国信保针对咖啡行业的特点，还尝试了出“运前+出运后”的承保业务，配合银行的物流及资金流监管措施，帮助咖啡业务在签订合同后就获得银行融资，把贸易融资的功能做了前移，这为咖啡出口融资提供了新的途径。

周东还介绍说，分公司还通过链式服务，解决了企业产业链中原材料、销售渠道、资金等需求，未来公司还将服务于咖啡交易平台。

据了解，和大企业的全产业链合作模式是中国信保为了充分发挥信用保险的政策性作用，支持云南咖啡走向国内外市场，在与企业合作中探索出的新业务。首先，咖啡企业在种植期间，资金压力较大的是化肥的采购，而大企业可以统一供应标准化的咖啡专用肥，并给予适当的还款期，缓解咖啡企业资金压力。其后，在咖啡的收储季节，由大企业帮助咖啡企业在国内和国际市场上收购部分咖啡豆，增加企业的贸易机会。最后，由于缺乏国际市场的开发能力，在信保的推动下部分咖啡企业可以把货物交由大企业或大企业的海外公司销售，并实现即期收款，然后在中国信保的保障下再由大企业通过较强的国际销售渠道将货物卖到终端。中国信保用国内和出口的信用保险产品锁定了各个贸易环节中的风险，降低了整个企业链风险。

2014年4月30日，国务院常务会议审议通过的《关于支持外贸稳定增长的若干意见》，对出口信用保险提出了明确要求：“加大出口信用保险支持力度。扩大出口信用保险规模和覆盖面，加大对自主品牌产品、服务贸易、国际营销网络和小微企业的支持力度。”周东表示，为认真贯彻落实国务院常务会议精神，作为我国惟一的国有政策性保险公司，中国信保将继续针对云南省咖啡企业的实际情况，不断创新产品，加大服务支持力度，更好促进云南咖啡出口和支持咖啡行业的发展。

总把关：苏丽霞

栏目主持：黎 风

执行编辑：杜 杉

编辑：薛盘栋 罗云钏 尹安铖 赵晓曦 赵凯

美编：王蓉蓉